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Definir tipos de plano de pagamento para criar planos de pagamento
Para ajudar os clientes a cumprir seus compromissos de pagamento durante dificuldades financeiras, é importante oferecer opções de pagamento flexíveis personalizadas para seus tipos de conta financeira e situações de débito. Para facilitar isso, crie métodos de distribuição de agenda de pagamento e os registros de tratamento de agenda de pagamento correspondentes e registros de detalhes de tratamento de agenda de pagamento.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Veja a disponibilidade de produto e edição. |
| Permissões de usuário necessárias | |
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| Para criar registros de método de distribuição de agenda de pagamento, registros de tratamento de agenda de pagamento e registros de detalhes de tratamento de agenda de pagamento: | Conjunto de permissões de Administrador de recuperação e cobranças |
Crie diferentes tipos de plano de pagamento definindo métodos de distribuição de agenda de pagamento. Por exemplo, você pode oferecer um plano de pagamento semanal: Agenda de 12 meses ou um Plano de pagamento mensal: Agenda de 12 meses. Um tratamento de agenda de pagamento contém uma pesquisa para um método de distribuição. Depois de configurar esses métodos de distribuição de agenda de pagamento, você também deve criar os registros de detalhes de tratamento de agenda de pagamento e tratamento de agenda de pagamento correspondentes.
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Para criar um registro de método de distribuição de agenda de pagamento, siga estas etapas. Repita essas etapas para criar registros de método de distribuição de agenda de pagamento para cada tipo de plano de pagamento que você pretende definir.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Métodos de distribuição de agenda de pagamento e clique em Novo.
- Insira o nome do método de distribuição. Por exemplo, Plano de pagamento semanal: Agenda de 12 meses.
- Selecione um tipo de método de distribuição. Por exemplo, se você planeja definir um plano de pagamento semanal, selecione o tipo de método de distribuição como Semanal.
- Insira a contagem de distribuição, que indica o número total de pagamentos a serem feitos. Por exemplo, se você planeja definir um plano de pagamento semanal: Agenda de 12 meses, então insira a contagem de distribuição como 52.
- Especifique a descrição e salve suas alterações.
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Para criar um registro de tratamento de agenda de pagamento, siga estas etapas. Repita essas etapas para criar registros de tratamento de agenda de pagamento para cada método de distribuição de agenda de pagamento que você criou anteriormente.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Tratamentos de agendamento de pagamento e clique em Novo.
- Insira um nome. Por exemplo, Plano de pagamento semanal: Agenda de 12 meses.
- Selecione Rascone como o status do tratamento da agenda de pagamento.
- Selecione Ação do usuário como a origem do acionador de pagamento.
- Especifique uma descrição.
- Para orientar o usuário na seleção do plano de pagamento mais adequado, especifique uma marca do plano de pagamento. Por exemplo, requer aprovação ou é recomendado.
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Selecione Aprovação necessária se o tipo de plano de pagamento definido precisar da aprovação do gerenciamento sênior.
Se um registro de tratamento de agenda de pagamento exigir aprovação, configure um processo de aprovação de pagamento. Se um pagamento exigir aprovação, o status da agenda de pagamento e o status do item da agenda de pagamento correspondente serão definidos automaticamente como Aprovação pendente. Depois que o pagamento for aprovado, certifique-se de que o processo de aprovação atualize o status da agenda de pagamento para Aceito e o status do item da agenda de pagamento correspondente para Processamento.
- Salve suas alterações.
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Para criar um registro de detalhes do tratamento da agenda de pagamento, siga estas etapas. Repita essas etapas para criar registros de detalhes do tratamento da agenda de pagamento para cada registro de tratamento da agenda de pagamento que você criou anteriormente.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Detalhes do tratamento da agenda de pagamento e clique em Novo.
- Selecione o método de distribuição da agenda de pagamento ao qual deseja vincular esse registro de detalhes do tratamento da agenda de pagamento. Por exemplo, Plano de pagamento semanal: Agenda de 12 meses.
- Selecione o registro de tratamento de agenda de pagamento ao qual deseja vincular esse registro de detalhes de tratamento de agenda de pagamento. Por exemplo, Plano de pagamento semanal: Agenda de 12 meses.
- Especifique a descrição.
- Selecione Porcentagem como o tipo de pagamento de parcelas.
- Para Porcentagem, insira 100.
- Selecione Data de entrada do usuário como a referência de data de processamento.
- Insira o deslocamento de data como 0.
- Selecione o tipo de seleção de forma de pagamento.
- Salve suas alterações.
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Para ativar um registro de tratamento de agenda de pagamento, siga estas etapas. Repita essas etapas para cada registro de tratamento de agenda de pagamento criado anteriormente.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Tratamentos de agendamento de pagamento.
- Abra um registro de tratamento de agenda de pagamento que você criou anteriormente.
- Selecione Ativo como o status do tratamento da agenda de pagamento.
- Salve suas alterações.
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