Loading
Коллекции и восстановление
Содержание
Фильтры (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Определение типов планов оплаты для создания планов оплаты

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Коллекции и восстановление

            Определение типов планов оплаты для создания планов оплаты

            Чтобы помочь клиентам выполнить обязательства по оплате во время финансовых трудностей, важно предложить гибкие варианты оплаты, соответствующие типам финансовых счетов и ситуациям с задолженностью. Чтобы облегчить эту задачу, создайте методы распространения графика оплаты и соответствующие записи обработки графика оплаты и записи сведений о лечении графика оплаты.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Просмотр доступности продукта и выпуска.
            Требуемые полномочия пользователя
            Для создания записей метода распространения графика оплаты, записей обработки графика оплаты и записей сведений о лечении графика оплаты: Набор полномочий администратора коллекций и восстановления

            Создайте разные типы планов оплаты, определив методы распространения графика оплаты. Например, можно предложить еженедельный план оплаты: Расписание за 12 месяцев или план ежемесячной оплаты: Расписание 12 месяцев. Обработка графика оплаты содержит поиск метода распространения. После настройки этих методов распространения графика оплаты необходимо также создать соответствующие записи обработки графика оплаты и сведений о обработке графика оплаты.

            1. Чтобы создать запись метода распространения графика оплаты, выполните указанные ниже действия. Повторите эти действия, чтобы создать записи метода распределения графика оплаты для каждого типа плана оплаты, который вы хотите определить.
              1. В средстве запуска приложений найдите и выберите «Методы распределения расписания оплаты» и нажмите «Создать».
              2. Введите имя метода распространения. Например, еженедельный план оплаты: Расписание 12 месяцев.
              3. Выберите тип метода распространения. Например, если вы планируете определить еженедельный план оплаты, выберите тип метода распространения «Еженедельный».
              4. Введите количество распространения, которое обозначает общее количество платежей, подлежащих оплате. Например, если вы планируете определить еженедельный план оплаты: Расписание на 12 месяцев, потом введите количество распространения 52.
              5. Укажите описание и сохраните изменения.
            2. Чтобы создать запись лечения графика оплаты, выполните следующие действия. Повторите эти действия, чтобы создать записи обработки графика оплаты для каждого метода распространения графика оплаты, созданного ранее.
              1. В средстве запуска приложений найдите и выберите «Процедуры расписания оплаты» и нажмите «Создать».
              2. Введите имя. Например, еженедельный план оплаты: Расписание 12 месяцев.
              3. Выберите «Черновик» в качестве статуса лечения графика оплаты.
              4. Выберите «Действие пользователя» в качестве источника триггера оплаты.
              5. Укажите описание.
              6. Чтобы помочь пользователю выбрать наиболее подходящий план оплаты, укажите тег плана оплаты. Например, требуется утверждение или рекомендация.
              7. Выберите «Требуется утверждение», если определенный тип плана оплаты требует утверждения со стороны высшего руководства.
                Если запись обработки графика оплаты требует утверждения, настройте процесс утверждения оплаты. Если оплата требует утверждения , статус графика оплаты и соответствующий статус элемента графика оплаты автоматически устанавливаются на «Ожидание утверждения». После утверждения оплаты убедитесь, что процесс утверждения обновляет статус графика оплаты на «Принято», а соответствующий статус элемента графика оплаты на «Обработка».
              8. Сохраните внесенные изменения.
            3. Чтобы создать запись сведений о лечении графика оплаты, выполните указанные ниже действия. Повторите эти действия, чтобы создать записи сведений о лечении графика оплаты для каждой записи лечения графика оплаты, созданной ранее.
              1. В средстве запуска приложений найдите и выберите «Сведения о лечении расписания оплаты» и нажмите «Создать».
              2. Выберите метод распространения графика оплаты, с которым нужно связать эту запись сведений о лечении графика оплаты. Например, еженедельный план оплаты: Расписание 12 месяцев.
              3. Выберите запись обработки графика оплаты, с которой нужно связать эту запись сведений о лечении графика оплаты. Например, еженедельный план оплаты: Расписание 12 месяцев.
              4. Укажите описание.
              5. Выберите «Процент» в качестве типа оплаты рассрочки.
              6. В поле «Процент» введите 100.
              7. Выберите «Дата ввода пользователя» в качестве ссылки на дату обработки.
              8. Введите смещение даты на 0.
              9. Выберите тип выбора метода оплаты.
              10. Сохраните внесенные изменения.
            4. Чтобы активировать запись лечения графика оплаты, выполните следующие действия. Повторите эти действия для каждой записи обработки графика оплаты, созданной ранее.
              1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Процедуры расписания оплаты».
              2. Откройте запись лечения графика оплаты, созданную ранее.
              3. Выберите «Активно» в качестве статуса лечения графика оплаты.
              4. Сохраните внесенные изменения.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article