Loading
Samlingar och återställning
Innehållsförteckningar
Filter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Definiera betalningsplantyper för att skapa betalningsplaner

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Samlingar och återställning

            Definiera betalningsplantyper för att skapa betalningsplaner

            För att hjälpa kunder uppfylla sina betalningsåtaganden under ekonomiska svårigheter är det viktigt att erbjuda flexibla betalningsalternativ som är skräddarsydda för deras finanskontotyper och skuldsituationer. För att underlätta detta, skapa distributionsmetoder för betalningsplaner och motsvarande poster för behandling av betalningsplaner och detaljposter för behandling av betalningsplaner.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Visa tillgänglighet för produkter och versioner.
            Användarbehörigheter som krävs
            Skapa poster för distributionsmetod för betalningsplan, poster för behandling av betalningsplan och detaljposter för behandling av betalningsplan: Behörighetsuppsättningen Samlingar och återställningsadministratör

            Skapa olika typer av betalningsplaner genom att definiera distributionsmetoder för betalningsplaner. Du kan till exempel erbjuda en veckovis betalningsplan: 12-månadersschema, eller en månadsvis betalningsplan: 12-månadersschema. En betalningsplanbehandling innehåller en sökning till en distributionsmetod. När du har konfigurerat dessa distributionsmetoder för betalningsplaner måste du även skapa motsvarande detaljposter för behandling av betalningsplaner och behandling av betalningsplaner.

            1. För att skapa en post för distributionsmetod för betalningsplan, följ dessa steg. Upprepa dessa steg för att skapa poster för distributionsmetoder för betalningsplaner för varje betalningsplantyp som du vill definiera.
              1. Sök fram och öppna Distribueringsmetoder för betalningsschema i Appstartaren och klicka på Ny.
              2. Ange namnet på distributionsmetoden. Till exempel Veckovis betalningsplan: 12-månadersschema.
              3. Välj en typ av distributionsmetod. Till exempel, om du planerar att definiera en veckovis betalningsplan, välj distributionsmetodtypen som Veckovis.
              4. Ange distributionsräkningen, vilket indikerar det totala antalet betalningar som ska göras. Om du till exempel planerar att definiera en veckovis betalningsplan: 12-månadersschema och ange sedan distributionsräkningen som 52.
              5. Specificera beskrivningen och spara dina ändringar.
            2. Följ dessa steg för att skapa en post för betalningsplanbehandling. Upprepa dessa steg för att skapa poster för behandling av betalningsplaner för varje distributionsmetod för betalningsplaner som du har skapat tidigare.
              1. Sök fram och öppna Behandlingar för betalningsschema i Appstartaren och klicka på Ny.
              2. Ange ett namn. Till exempel Veckovis betalningsplan: 12-månadersschema.
              3. Välj Utkast som behandlingsstatus för betalningsplanen.
              4. Välj Användaråtgärd som betalningsutlösarkälla.
              5. Specificera en beskrivning.
              6. För att guida användaren i att välja den lämpligaste betalningsplanen, specificera en tagg för betalningsplanen. Kräver till exempel godkännande eller rekommenderas.
              7. Välj Godkännande krävs om den betalningsplantyp du definierar behöver godkännande från den högsta ledningen.
                Om en post för behandling av betalningsplan kräver godkännande, se till att konfigurera en godkännandeprocess för betalning. Om en betalning kräver godkännande sätts betalningsplanens status och motsvarande betalningsplansobjektstatus automatiskt till Väntar på godkännande. När betalningen har godkänts, se till att godkännandeprocessen uppdaterar betalningsplanens status till Accepterad och motsvarande betalningsplansobjektstatus till Behandlad.
              8. Spara dina ändringar.
            3. Följ dessa steg för att skapa detaljposter för betalningsplanbehandling. Upprepa dessa steg för att skapa detaljposter för betalningsplanbehandling för varje post för betalningsplanbehandling som du skapade tidigare.
              1. Sök fram och öppna Behandlingsdetaljer för betalningsschema i Appstartaren och klicka på Ny.
              2. Välj distributionsmetoden för betalningsplanen som du vill länka denna detaljpost för behandling av betalningsplanen till. Till exempel Veckovis betalningsplan: 12-månadersschema.
              3. Välj den post för behandling av betalningsplan som du vill länka denna detaljpost för behandling av betalningsplan till. Till exempel Veckovis betalningsplan: 12-månadersschema.
              4. Specificera beskrivningen.
              5. Välj Procent som betalningstyp för avbetalning.
              6. För Procent, ange 100.
              7. Välj Användarinmatningsdatum som referens för bearbetningsdatum.
              8. Ange datumförskjutningen som 0.
              9. Välj typen av val av betalningsmetod.
              10. Spara dina ändringar.
            4. För att aktivera en post för betalningsplanbehandling, följ dessa steg. Upprepa dessa steg för varje post för betalningsplanbehandling som du skapade tidigare.
              1. Sök fram och öppna Behandlingar för betalningsschema i Appstartaren.
              2. Öppna en post för betalningsplanbehandling som du skapade tidigare.
              3. Välj Aktiv som behandlingsstatus för betalningsplanen.
              4. Spara dina ändringar.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article