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定义付款计划类型以创建付款计划
为帮助客户在经济困难期间履行付款承诺，重要的是提供适合其财务账户类型和债务情况的灵活付款选项。为了便于实现这一点，请创建付款计划分配方法、相应的付款计划处理记录和付款计划处理详细信息记录。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：查看产品和版本可用性。 |
| 所需用户权限 | |
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| 要创建付款计划分配方法记录、付款计划处理记录和付款计划处理详细信息记录： | 集合和恢复管理员权限集 |
通过定义付款计划分配方法，创建不同的付款计划类型。例如，您可以提供每周付款计划：12 个月计划或每月付款计划：12 个月计划。付款计划处理包含对分配方法的查找。在设置这些付款计划分配方法后，您还必须创建相应的付款计划处理和付款计划处理详细信息记录。
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要创建付款计划分配方法记录，请执行以下步骤。重复这些步骤，为您想要定义的每个付款计划类型创建付款计划分配方法记录。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择付款计划分配方法，然后单击新建。
- 输入分发方法名称。例如，每周付款计划：12 个月计划。
- 选择分配方法类型。例如，如果您计划定义每周付款计划，则将分配方法类型选择为每周。
- 输入分配计数，这表示要支付的总数。例如，如果您计划定义每周付款计划：12 个月计划，然后输入分配计数为 52。
- 指定描述并保存更改。
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要创建付款计划治疗记录，请执行以下步骤。重复这些步骤，为您之前创建的每种付款计划分配方法创建付款计划处理记录。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择付款计划处理，然后单击新建。
- 输入名称。例如，每周付款计划：12 个月计划。
- 选择草稿作为付款计划处理状态。
- 选择用户操作作为付款触发器来源。
- 指定描述。
- 要指导用户选择最合适的付款计划，请指定付款计划标记。例如，需要批准或推荐。
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如果您定义的付款计划类型需要高级管理层的批准，请选择需要批准。
如果付款计划处理记录需要批准，请确保设置付款审批流程。如果付款需要批准，付款计划状态和相应的付款计划项目状态将自动设置为“待批准”。批准付款后，请确保审批流程将付款计划状态更新为“已接受”，并将相应的付款计划项目状态更新为“正在处理”。
- 保存更改。
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要创建付款计划治疗详细信息记录，请执行以下步骤。重复这些步骤，为您之前创建的每个付款计划治疗记录创建付款计划治疗详细信息记录。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择付款计划治疗详细信息，然后单击新建。
- 选择要链接到此付款计划处理详细信息记录的付款计划分配方法。例如，每周付款计划：12 个月计划。
- 选择要链接到此付款计划处理详细信息记录的付款计划处理记录。例如，每周付款计划：12 个月计划。
- 指定描述。
- 选择百分比作为分期付款类型。
- 对于百分比，输入 100。
- 选择用户输入日期作为处理日期参考。
- 将日期偏移输入为 0。
- 选择付款方式选择类型。
- 保存更改。
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要激活付款计划治疗记录，请执行以下步骤。为您之前创建的每个付款计划治疗记录重复这些步骤。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择付款计划处理。
- 打开您之前创建的付款计划处理记录。
- 选择有效作为付款计划处理状态。
- 保存更改。
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