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定義建立付款計畫的付款計畫類型
若要協助客戶在財務困難期間滿足其付款承諾,請務必針對其財務帳戶類型和債務情況提供彈性的付款選項。若要協助進行此操作,請建立付款排程分佈方法,以及對應的付款排程處理記錄,以及付款排程處理詳細資料記錄。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：檢視產品和版本的可用性。 |
| 所需的使用者權限 | |
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| 若要建立付款排程散佈方法記錄、付款排程處理記錄和付款排程處理詳細資料記錄: | 「集合與復原管理員」權限集 |
透過定義付款排程分布方法建立不同的付款計畫類型。例如,您可以提供「每週付款計畫」:12 個月的排程或「每月付款計畫」:12 個月排程。付款排程處理包含散佈方式的對應。設定這些付款排程散佈方法後,您也必須建立對應的付款排程處理和付款排程處理詳細資料記錄。
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若要建立付款排程散佈方式記錄,請遵循以下步驟。重複這些步驟,針對您要定義的每個付款計畫類型建立付款排程散佈方法記錄。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「付款排程分配方法」,然後按一下「新增」。
- 輸入散佈方式名稱。例如,「每週付款計畫」:12 個月排程。
- 選取散佈方法類型。例如,如果您計畫定義每週付款計畫,請將散佈方法類型選取為「每週」。
- 輸入散佈計數,其表示要進行的付款總數。例如,如果您計畫定義「每週付款計畫」:12 個月排程,然後將散佈計數輸入為 52。
- 指定描述並儲存您的變更。
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若要建立付款排程處理記錄,請遵循以下步驟。重複這些步驟,為您先前建立的每個付款排程散佈方法建立付款排程處理記錄。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「付款排程處理方式」,然後按一下「新增」。
- 輸入名稱。例如,「每週付款計畫」:12 個月排程。
- 選取「草稿」作為付款排程處理狀態。
- 選取「使用者動作」 作為付款觸發來源。
- 指定描述。
- 若要引導使用者選取最適合的付款計畫,請指定付款計畫標記。例如,需要批准或建議。
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如果您定義的付款計畫類型需要高級管理階層的批准,請選取「需要批准」。
如果付款排程處理記錄需要批准,請 確定您已設定付款批准流程。如果付款需要批准,則付款排程狀態和對應的付款排程項目狀態會自動設定為「待批准」。批准付款後,請確保批准流程將付款排程狀態更新為「已接受」,並將對應的付款排程項目狀態更新為「正在處理」。
- 儲存您的變更。
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若要建立付款排程處理詳細資料記錄,請遵循以下步驟。重複這些步驟,為您稍早建立的每個付款排程處理記錄建立付款排程處理詳細資料記錄。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「付款排程處理詳細資料」,然後按一下「新增」。
- 選取您要連結此付款排程處理詳細資料記錄的付款排程散佈方法。例如,「每週付款計畫」:12 個月排程。
- 選取您要連結此付款排程處理詳細資料記錄的付款排程處理記錄。例如,「每週付款計畫」:12 個月排程。
- 指定描述。
- 選取「百分比」 作為分期付款類型。
- 針對「百分比」,輸入 100。
- 選取「使用者輸入日期」作為處理日期參照。
- 將日期位移輸入為 0。
- 選取付款方式選取類型。
- 儲存您的變更。
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若要啟用付款排程處理記錄,請遵循以下步驟。針對您稍早建立的每個付款排程處理記錄重複這些步驟。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「付款排程處理方式」。
- 開啟您稍早建立的付款排程處理記錄。
- 選取「已啟用」作為付款排程處理狀態。
- 儲存您的變更。
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