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Sammlungen und Wiederherstellung
Erstellen von Zahlungsplänen zum Verwalten finanzieller Schwierigkeiten

Erstellen von Zahlungsplänen zum Verwalten finanzieller Schwierigkeiten

Erstellen Sie als Inkassospezialist auf der Datensatz-Detailseite des Inkassoplans einen Zahlungsplan. Inkasso und Wiederherstellung bietet Kunden flexible Zahlungspläne auf der Grundlage ihrer Finanz-Accounttypen und ihrer finanziellen Härtesituationen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Zeigen Sie die Produkt- und Editionsverfügbarkeit an.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen eines Zahlungsplans: Inkasso- und Wiederherstellungsspezialist
Zugreifen auf Finanz-Accounts und zugehörige Standardobjekte:

Financial Services Cloud Extension

ODER

FSC Foundation

ODER

FSC-Service

ODER

FSC-Vertrieb

Sie können Zahlungspläne nur für Financial Services Cloud-Kunden erstellen.

  1. Suchen Sie im App Launcher nach Sammlungen und wählen Sie diese Option aus.
  2. Klicken Sie zum Starten einer Datensatz-Detailseite für Sammlungspläne im Abschnitt "Sammlungspläne" auf einen Sammlungsplan.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Zahlungspläne.
  4. Klicken Sie auf Neuer Zahlungsplan.
    Sie können einen Zahlungsplan nur erstellen, wenn dem Inkassoplan ein Finanz-Account zugeordnet ist und keine aktiven Zahlungspläne damit verknüpft sind. Außerdem kann einem Inkassoplan jeweils nur ein aktiver Zahlungsplan zugeordnet sein.
  5. Wählen Sie einen Zahlungsplantyp aus, der für Ihre Kunden möglich ist, und klicken Sie auf Weiter.
  6. Zeigen Sie den ausgewählten Zahlungsplantyp an und klicken Sie auf Weiter.
  7. Überprüfen Sie die Zahlungsplanzusammenfassung und klicken Sie auf Weiter.
  8. Navigieren Sie zum Anzeigen des neu erstellten Zahlungsplans auf der Datensatzdetailseite des Inkassoplans zur Registerkarte "Zahlungspläne".
    Ein Zahlungsplan-Datensatz und Zahlungsplanposten-Datensätze werden erstellt, um die Zahlungen für den neu erstellten Zahlungsplan zu verwalten.
 
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