Crear planes de pago para gestionar dificultades financieras
Como especialista en cobros, cree un plan de pago desde la página de detalles del registro del plan de cobro. Cobros y recuperación ofrece planes de pago flexibles a clientes basándose en sus tipos de cuentas financieras y sus situaciones difíciles financieras.
Para acceder a la cuenta financiera y objetos estándar relacionados:
Extensión de Financial Services Cloud
O
Fundación FSC
O
Servicio FSC
O
Ventas de FSC
Puede crear planes de pago solo para clientes de Financial Services Cloud.
Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Recopilaciones.
Para iniciar una página de detalles de registro de plan de recopilación, desde la sección de planes de recopilación, haga clic en un plan de recopilación.
Haga clic en la ficha Planes de pago.
Haga clic en Nuevo plan de pago.
Puede crear un plan de pago solo cuando el plan de cobro tiene una cuenta financiera asociada y no hay planes de pago activos vinculados a él. Además, un plan de cobro solo puede tener un plan de pago activo asociado a la vez.
Seleccione un tipo de plan de pago viable para sus clientes y haga clic en Siguiente.
Vea el tipo de plan de pago seleccionado y haga clic en Siguiente.
Revise el resumen del plan de pago y haga clic en Siguiente.
Para ver el plan de pago recién creado, vaya a la ficha Planes de pago en la página de detalles del registro del plan de cobro.
Un registro de programación de pagos y registros de elementos de programación de pagos se crean para gestionar los pagos para el plan de pago recién creado.
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