Loading
Kokoelmat ja palautus
Maksusuunnitelmien luominen talousvaikeuksien hallitsemiseksi

Maksusuunnitelmien luominen talousvaikeuksien hallitsemiseksi

Luo maksusuunnitelma perintäasiantuntijana perintäsuunnitelman tietueen lisätietosivulta. Perinnät ja palautus -ominaisuus tarjoaa asiakkaille joustavia maksusuunnitelmia heidän tilityyppiensa ja taloudellisten ongelmiensa perusteella.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Näytä tuotteiden ja Edition-versioiden saatavuus.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Maksusuunnitelman luominen: Kokoelman ja palautuksen asiantuntija
Finanssitilin ja siihen liittyvien vakio-objektien käyttäminen:

Financial Services Cloud -laajennus

OR

FSC-perus

OR

FSC-palvelu

OR

FSC-myynti

Voit luoda maksusuunnitelmia vain Financial Services Cloud -asiakkaille.

  1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Kokoelmat.
  2. Jos haluat avata kokoelman suunnitelman tietueen lisätietosivun, napsauta kokoelman suunnitelmaa kokoelman suunnitelmat -osiosta.
  3. Napsauta maksusuunnitelmat-välilehteä.
  4. Napsauta Uusi maksusuunnitelma.
    Voit luoda maksusuunnitelman vain, jos siihen liittyy finanssitili eikä siihen ole linkitetty aktiivisia maksusuunnitelmia. Lisäksi perintäsuunnitelmaan voi liittyä vain yksi aktiivinen maksusuunnitelma kerralla.
  5. Valitse asiakkaillesi sopiva maksusuunnitelmatyyppi ja napsauta Seuraava.
  6. Tarkastele valittua maksusuunnitelmatyyppiä ja napsauta Seuraava.
  7. Tarkasta maksusuunnitelman yhteenveto ja napsauta Seuraava.
  8. Jos haluat nähdä juuri luodun maksusuunnitelman, avaa maksusuunnitelman tietueen lisätietosivun Maksusuunnitelmat-välilehti.
    Maksuaikataulun tietue ja maksuaikataulun kohteiden tietueet luodaan äskettäin luodun maksusuunnitelman maksujen hallitsemiseksi.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article