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Raccolte e recupero
Creazione di piani di pagamento per gestire le difficoltà finanziarie

Creazione di piani di pagamento per gestire le difficoltà finanziarie

Gli specialisti delle riscossioni possono creare un piano di pagamento dalla pagina dei dettagli del record del piano di riscossione. Riscossioni e recupero offre piani di pagamento flessibili ai clienti in base ai tipi di account finanziari e alle loro situazioni di difficoltà finanziaria.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Visualizzare la disponibilità dei prodotti e delle versioni.
Autorizzazioni utente necessarie
Per creare un piano di pagamento: Specialista riscossioni e recupero
Per accedere all'account finanziario e agli oggetti standard correlati:

Estensione Financial Services Cloud

O

Fondazione FSC

O

Servizio FSC

O

Vendite FSC

È possibile creare piani di pagamento solo per i clienti Financial Services Cloud.

  1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Raccolte.
  2. Per avviare la pagina dei dettagli di un record del piano di raccolta, fare clic su un piano di raccolta dalla sezione Piani di raccolta.
  3. Fare clic sulla scheda Piani di pagamento.
  4. Fare clic su Nuovo piano di pagamento.
    È possibile creare un piano di pagamento solo quando al piano di riscossione è associato un account finanziario e non sono collegati piani di pagamento attivi. Inoltre, un piano di riscossione può avere un solo piano di pagamento attivo alla volta.
  5. Selezionare un tipo di piano di pagamento fattibile per i clienti e fare clic su Avanti.
  6. Visualizzare il tipo di piano di pagamento selezionato e fare clic su Avanti.
  7. Rivedere il riepilogo del piano di pagamento e fare clic su Avanti.
  8. Per visualizzare il piano di pagamento appena creato, accedere alla scheda Piani di pagamento nella pagina dei dettagli del record del piano di riscossione.
    Per gestire i pagamenti per il piano di pagamento appena creato vengono creati un record pianificazione di pagamento e un record elemento pianificazione di pagamento.
 
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