財務上の困難を管理するための支払プランの作成

コレクションスペシャリストは、コレクションプランレコード詳細ページから支払プランを作成します。収集と回復では、金融口座種別と財政状況に基づいて柔軟な支払プランを顧客に提供します。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

必要なユーザー権限
支払プランを作成する	収集およびリカバリスペシャリスト
金融口座および関連する標準オブジェクトにアクセスする	Financial Services Cloud 拡張機能または FSC 財団または FSC サービスまたは FSC セールス

必要なユーザー権限

支払プランを作成する

収集およびリカバリスペシャリスト

金融口座および関連する標準オブジェクトにアクセスする

Financial Services Cloud 拡張機能

または

FSC 財団

または

FSC サービス

または

FSC セールス

支払プランは Financial Services Cloud ユーザーのみ作成できます。

アプリケーションランチャーで、[コレクション] を見つけて選択します。
コレクションプランレコード詳細ページを起動するには、コレクションプランセクションでコレクションプランをクリックします。
[支払プラン] タブをクリックします。
[新規支払プラン] をクリックします。
支払プランは、コレクションプランに関連付けられた金融口座があり、有効な支払プランが関連付けられていない場合にのみ作成できます。また、コレクションプランに関連付けることができる有効な支払プランは一度に 1 つのみです。
顧客に適した支払プラン種別を選択し、[次へ]をクリックします。
選択した支払プラン種別を表示し、[次へ]をクリックします。
支払プランの概要を確認し、[次へ]をクリックします。
新しく作成された支払プランを表示するには、コレクションプランレコード詳細ページの [支払プラン] タブに移動します。
支払スケジュールレコードと支払スケジュール品目レコードが作成され、新しく作成された支払プランの支払が管理されます。

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