금융 부담을 관리하기 위한 결제 계획 만들기

수금 전문가는 수금 계획 레코드 세부 사항 페이지에서 결제 계획을 만듭니다. 수금 및 복구는 금융 계정 유형 및 재정적 어려움 상황을 기반으로 고객에게 유연한 결제 계획을 제공합니다.

지원 제품: Lightning Experience

필요한 사용자 권한
결제 계획 만들기:	수금 및 복구 전문가
금융 계정 및 관련 표준 개체에 액세스:	Financial Services Cloud 확장 OR FSC 기초 OR FSC Service OR FSC Sales

필요한 사용자 권한

결제 계획 만들기:

수금 및 복구 전문가

금융 계정 및 관련 표준 개체에 액세스:

Financial Services Cloud 확장

FSC 기초

FSC Service

FSC Sales

Financial Services Cloud 고객에 대해서만 결제 계획을 만들 수 있습니다.

앱 시작 관리자에서 컬렉션을 찾아서 선택합니다.
컬렉션 계획 레코드 세부 사항 페이지를 시작하려면 컬렉션 계획 섹션에서 컬렉션 계획을 클릭합니다.
결제 계획 탭을 클릭합니다.
새 결제 계획을 클릭합니다.
수금 계획에 연결된 금융 계정이 있고 연결된 활성 결제 계획이 없는 경우에만 결제 계획을 만들 수 있습니다. 또한 수금 계획에는 한 번에 하나의 활성 결제 계획만 연결할 수 있습니다.
고객에게 적합한 결제 계획 유형을 선택하고 다음을 클릭합니다.
선택한 결제 플랜 유형을 보고 다음을 클릭합니다.
결제 계획 요약을 검토하고 다음을 클릭합니다.
새로 만든 결제 계획을 보려면 수금 계획 레코드 세부 사항 페이지의 결제 계획 탭으로 이동합니다.
새로 만든 결제 계획에 대한 결제를 관리하기 위해 결제 일정 레코드 및 결제 일정 항목 레코드가 생성됩니다.

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