Loading
Verzamelingen en herstel
Betalingsplannen maken om financiƫle moeilijkheden te beheren

Betalingsplannen maken om financiƫle moeilijkheden te beheren

Als incassospecialist maakt u een betalingsplan vanaf de recorddetailspagina voor incassoplannen. Incasso en herstel biedt klanten flexibele betalingsplannen op basis van hun financiƫle rekeningtypen en hun financiƫle problemen.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Bekijk beschikbaarheid van product en edition.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Een betalingsplan maken: Incasso- en herstelspecialist
Toegang krijgen tot financiƫle rekeningen en gerelateerde standaardobjecten:

Financial Services Cloud-extensie

OR

Stichting FSC

OR

FSC Service

OR

FSC Sales

U kunt alleen betalingsplannen maken voor Financial Services Cloud-klanten.

  1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Verzamelingen.
  2. Klik voor het starten van een recorddetailpagina voor een verzamelingsplan vanuit de sectie Verzamelplannen op een verzamelingsplan.
  3. Klik op het tabblad Betalingsplannen.
  4. Klik op Nieuw betalingsplan.
    U kunt alleen een betalingsplan maken wanneer het incassoplan een gekoppelde financiƫle rekening heeft en er geen actieve betalingsplannen aan zijn gekoppeld. Daarnaast kan aan een incassoplan slechts ƩƩn actief betalingsplan tegelijk zijn gekoppeld.
  5. Selecteer een type betalingsplan dat haalbaar is voor uw klanten en klik op Volgende.
  6. Geef het geselecteerde type betalingsplan weer en klik op Volgende.
  7. Controleer de samenvatting van het betalingsplan en klik op Volgende.
  8. Als u het nieuw gemaakte betalingsplan wilt bekijken, gaat u naar het tabblad Betalingsplannen op de recorddetailspagina van het incassoplan.
    Er worden een betalingsschemarecord en betalingsschema-itemrecords gemaakt om de betalingen voor het nieuw gemaakte betalingsplan te beheren.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article