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Coleções e recuperação
Criar planos de pagamento para gerenciar dificuldades financeiras

Criar planos de pagamento para gerenciar dificuldades financeiras

Como especialista em cobranças, crie um plano de pagamento na página de detalhes do registro do plano de cobrança. Coletas e recuperação oferecem planos de pagamento flexíveis a clientes com base em seus tipos de conta financeira e situações de dificuldade financeira.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Veja a disponibilidade de produto e edição.
Permissões de usuário necessárias
Para criar um plano de pagamento: Especialista em cobranças e recuperação
Para acessar contas financeiras e objetos padrão relacionados:

Extensão do Financial Services Cloud

OU

Fundação do FSC

OU

Serviço do FSC

OU

Vendas do FSC

Você pode criar planos de pagamento apenas para clientes do Financial Services Cloud.

  1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Coleções.
  2. Para iniciar uma página de detalhes do registro do plano de coleção, na seção de planos de coleção, clique em um plano de coleção.
  3. Clique na guia Planos de pagamento.
  4. Clique em Novo plano de pagamento.
    Você pode criar um plano de pagamento apenas quando o plano de cobrança tiver uma conta financeira associada e nenhum plano de pagamento ativo estiver vinculado a ele. Além disso, um plano de cobrança pode ter apenas um plano de pagamento ativo associado a ele por vez.
  5. Selecione um tipo de plano de pagamento que seja viável para seus clientes e clique em Avançar.
  6. Visualize o tipo de plano de pagamento selecionado e clique em Avançar.
  7. Revise o resumo do plano de pagamento e clique em Avançar.
  8. Para visualizar o plano de pagamento recém-criado, acesse a guia Planos de pagamento na página de detalhes do registro do plano de cobrança.
    Um registro de agenda de pagamento e registros de item de agenda de pagamento são criados para gerenciar os pagamentos para o plano de pagamento recém-criado.
 
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