Criar planos de pagamento para gerenciar dificuldades financeiras
Como especialista em cobranças, crie um plano de pagamento na página de detalhes do registro do plano de cobrança. Coletas e recuperação oferecem planos de pagamento flexíveis a clientes com base em seus tipos de conta financeira e situações de dificuldade financeira.
Para acessar contas financeiras e objetos padrão relacionados:
Extensão do Financial Services Cloud
OU
Fundação do FSC
OU
Serviço do FSC
OU
Vendas do FSC
Você pode criar planos de pagamento apenas para clientes do Financial Services Cloud.
No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Coleções.
Para iniciar uma página de detalhes do registro do plano de coleção, na seção de planos de coleção, clique em um plano de coleção.
Clique na guia Planos de pagamento.
Clique em Novo plano de pagamento.
Você pode criar um plano de pagamento apenas quando o plano de cobrança tiver uma conta financeira associada e nenhum plano de pagamento ativo estiver vinculado a ele. Além disso, um plano de cobrança pode ter apenas um plano de pagamento ativo associado a ele por vez.
Selecione um tipo de plano de pagamento que seja viável para seus clientes e clique em Avançar.
Visualize o tipo de plano de pagamento selecionado e clique em Avançar.
Revise o resumo do plano de pagamento e clique em Avançar.
Para visualizar o plano de pagamento recém-criado, acesse a guia Planos de pagamento na página de detalhes do registro do plano de cobrança.
Um registro de agenda de pagamento e registros de item de agenda de pagamento são criados para gerenciar os pagamentos para o plano de pagamento recém-criado.
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
Carregando
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.