Создание планов оплаты для управления финансовыми трудностями
Как специалист по коллекциям, создайте план оплаты на странице сведений о записи плана коллекции. Коллекции и восстановление предлагают гибкие планы оплаты клиентам на основе их типов финансовых счетов и их финансовых трудностей.
Для доступа к финансовому счету и связанным стандартным объектам:
Расширение Financial Services Cloud
ИЛИ
FSC Foundation
ИЛИ
Служба FSC
ИЛИ
Продажи FSC
Вы можете создавать планы оплаты только для клиентов Financial Services Cloud.
В средстве запуска приложений найдите и откройте «Коллекции».
Чтобы запустить страницу сведений о записи плана коллекции, в разделе планов коллекции нажмите на план коллекции.
Нажмите вкладку «Планы оплаты».
Нажмите «Создать план оплаты».
Вы можете создать план оплаты, только если план коллекции содержит связанную финансовую организацию и с ней не связаны активные планы оплаты. Кроме того, план коллекции может иметь только один активный план оплаты, связанный с ним одновременно.
Выберите нужный тип плана оплаты и нажмите кнопку «Далее».
Просмотрите выбранный тип плана оплаты и нажмите «Далее».
Просмотрите сводку плана оплаты и нажмите «Далее».
Для просмотра созданного плана оплаты перейдите во вкладку «Планы оплаты» на странице сведений о записи плана оплаты.
Запись расписания оплаты и записи элементов расписания оплаты создаются для управления оплатой для вновь созданного плана оплаты.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
Загрузка
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.