Loading
Коллекции и восстановление
Создание планов оплаты для управления финансовыми трудностями

Создание планов оплаты для управления финансовыми трудностями

Как специалист по коллекциям, создайте план оплаты на странице сведений о записи плана коллекции. Коллекции и восстановление предлагают гибкие планы оплаты клиентам на основе их типов финансовых счетов и их финансовых трудностей.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Просмотр доступности продукта и выпуска.
Требуемые полномочия пользователя
Для создания плана оплаты: Специалист по коллекциям и восстановлению
Для доступа к финансовому счету и связанным стандартным объектам:

Расширение Financial Services Cloud

ИЛИ

FSC Foundation

ИЛИ

Служба FSC

ИЛИ

Продажи FSC

Вы можете создавать планы оплаты только для клиентов Financial Services Cloud.

  1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Коллекции».
  2. Чтобы запустить страницу сведений о записи плана коллекции, в разделе планов коллекции нажмите на план коллекции.
  3. Нажмите вкладку «Планы оплаты».
  4. Нажмите «Создать план оплаты».
    Вы можете создать план оплаты, только если план коллекции содержит связанную финансовую организацию и с ней не связаны активные планы оплаты. Кроме того, план коллекции может иметь только один активный план оплаты, связанный с ним одновременно.
  5. Выберите нужный тип плана оплаты и нажмите кнопку «Далее».
  6. Просмотрите выбранный тип плана оплаты и нажмите «Далее».
  7. Просмотрите сводку плана оплаты и нажмите «Далее».
  8. Для просмотра созданного плана оплаты перейдите во вкладку «Планы оплаты» на странице сведений о записи плана оплаты.
    Запись расписания оплаты и записи элементов расписания оплаты создаются для управления оплатой для вновь созданного плана оплаты.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article