Loading
Samlingar och återställning
Innehållsförteckningar
Filter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa betalningsplaner för att hantera ekonomiska svårigheter

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Samlingar och återställning

            Skapa betalningsplaner för att hantera ekonomiska svårigheter

            Som en insamlingsspecialist, skapa en betalningsplan från detaljsidan för insamlingsplanen. Insamlingar och återställning erbjuder flexibla betalningsplaner till kunder baserat på deras finanskontotyper och deras ekonomiska svårigheter.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Visa tillgänglighet för produkter och versioner.
            Användarbehörigheter som krävs
            Skapa en betalningsplan: Specialist på samlingar och återställning
            Åtkomst till finanskonton och relaterade standardobjekt:

            Financial Services Cloud-tillägg

            ELLER

            FSC Foundation

            ELLER

            FSC-tjänst

            ELLER

            FSC-försäljning

            Det går endast att skapa betalningsplaner för Financial Services Cloud-kunder.

            1. Sök fram och öppna Samlingar i Appstartaren.
            2. För att öppna en postdetaljsida för samlingsplan, klicka på en samlingsplan från sektionen samlingsplaner.
            3. Klicka på fliken Betalningsplaner.
            4. Klicka på Ny betalningsplan.
              Det går endast att skapa en betalningsplan när insamlingsplanen har ett associerat finanskonto och inga aktiva betalningsplaner är länkade till den. Utöver detta kan en insamlingsplan endast ha en aktiv betalningsplan associerad åt gången.
            5. Välj en betalningsplantyp som är möjlig för dina kunder och klicka på Nästa.
            6. Visa den valda typen av betalningsplan och klicka på Nästa.
            7. Granska sammanfattningen av betalningsplanen och klicka på Nästa.
            8. För att se den nyligen skapade betalningsplanen, gå till fliken Betalningsplaner på detaljsidan för insamlingsplanen.
              En post för betalningsplan och poster för betalningsplanobjekt skapas för att hantera betalningarna för den nyligen skapade betalningsplanen.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article