Loading
Samlingar och återställning
Skapa betalningsplaner för att hantera ekonomiska svårigheter

Skapa betalningsplaner för att hantera ekonomiska svårigheter

Som en insamlingsspecialist, skapa en betalningsplan från detaljsidan för insamlingsplanen. Insamlingar och återställning erbjuder flexibla betalningsplaner till kunder baserat på deras finanskontotyper och deras ekonomiska svårigheter.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Visa tillgänglighet för produkter och versioner.
Användarbehörigheter som krävs
Skapa en betalningsplan: Specialist på samlingar och återställning
Åtkomst till finanskonton och relaterade standardobjekt:

Financial Services Cloud-tillägg

ELLER

FSC Foundation

ELLER

FSC-tjänst

ELLER

FSC-försäljning

Det går endast att skapa betalningsplaner för Financial Services Cloud-kunder.

  1. Sök fram och öppna Samlingar i Appstartaren.
  2. För att öppna en postdetaljsida för samlingsplan, klicka på en samlingsplan från sektionen samlingsplaner.
  3. Klicka på fliken Betalningsplaner.
  4. Klicka på Ny betalningsplan.
    Det går endast att skapa en betalningsplan när insamlingsplanen har ett associerat finanskonto och inga aktiva betalningsplaner är länkade till den. Utöver detta kan en insamlingsplan endast ha en aktiv betalningsplan associerad åt gången.
  5. Välj en betalningsplantyp som är möjlig för dina kunder och klicka på Nästa.
  6. Visa den valda typen av betalningsplan och klicka på Nästa.
  7. Granska sammanfattningen av betalningsplanen och klicka på Nästa.
  8. För att se den nyligen skapade betalningsplanen, gå till fliken Betalningsplaner på detaljsidan för insamlingsplanen.
    En post för betalningsplan och poster för betalningsplanobjekt skapas för att hantera betalningarna för den nyligen skapade betalningsplanen.
 
Laddar
Salesforce Help | Article