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          创建付款计划来管理财务困境

          创建付款计划来管理财务困境

          作为收款专家,从收款计划记录详细信息页面创建付款计划。收款和回收会根据客户的财务账户类型及其财务困境为客户提供灵活的付款计划。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:查看产品和版本可用性。
          所需用户权限
          要创建付款计划: 收款和恢复专家
          要访问财务客户和相关标准对象:

          Financial Services Cloud 扩展

          或者

          FSC Foundation

          或者

          FSC 服务

          或者

          FSC 销售

          您只能为 Financial Services Cloud 客户创建付款计划。

          1. 从应用程序启动程序中,查找并选择集合
          2. 要启动收款计划记录详细信息页面,请从收款计划部分单击收款计划。
          3. 单击付款计划选项卡。
          4. 单击新建付款计划
            只有当收款计划具有关联的财务客户,并且没有有效的付款计划与之链接时,您才能创建付款计划。此外,收款计划一次只能有一个与其关联的有效付款计划。
          5. 选择对客户可行的付款计划类型,然后单击下一步
          6. 查看选定付款计划类型,然后单击下一步
          7. 查看付款计划摘要,然后单击下一步
          8. 要查看新创建的付款计划,请转到收款计划记录详细信息页面上的付款计划选项卡。
            创建付款计划记录和付款计划项目记录,以管理新创建的付款计划的付款。
           
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          Salesforce Help | Article