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集合與復原
建立付款計畫以管理財務困難

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建立付款計畫以管理財務困難

身為集合專家,請從集合計畫記錄詳細資料頁面建立付款計畫。「收款與復原」根據客戶的財務帳戶類型和財務困難狀況,為客戶提供彈性的付款計畫。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：檢視產品和版本的可用性。
所需的使用者權限
若要建立付款計畫: 集合與復原專家
存取財務帳戶和相關標準物件:

Financial Services Cloud 擴充功能

或

FSC 基金會

或

FSC 服務

或

FSC 銷售量

您只能為 Financial Services Cloud 客戶建立付款計畫。

  1. 進入 App Launcher,尋找並選取「集合」。
  2. 若要啟動集合計畫記錄詳細資料頁面,請從集合計畫區段中按一下集合計畫。
  3. 按一下「付款計畫」索引標籤。
  4. 按一下「新增付款計畫」。
    只有在收款計畫有相關聯的財務帳戶且沒有已啟用付款計畫與其連結時,您才能建立付款計畫。此外,集合計畫一次只能有一個已啟用付款計畫與其相關聯。
  5. 選取客戶可行的付款計畫類型,然後按一下「下一步」。
  6. 檢視選取的付款計畫類型,然後按一下「下一步」。
  7. 檢閱付款計畫摘要,然後按一下「下一步」。
  8. 若要檢視新建立的付款計畫,請移至集合計畫記錄詳細資料頁面上的「付款計畫」索引標籤。
    系統會建立付款排程記錄和付款排程項目記錄,以管理新建立付款計畫的付款。
 
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