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回収およびリカバリー
Lightning ページのカスタマイズによるコレクションの概要とリンクされたコレクション計画の表示

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Lightning ページのカスタマイズによるコレクションの概要とリンクされたコレクション計画の表示

取引先にリンクされているすべての収集計画の主要な収集総計値 (平均期日経過日数、初回支払総額、現在の支払総額、受け取り済み支払総額など) を表示するには、ShowCollectionsSummaryForAccount Flexcard を取引先レコードページに追加します。取引先にリンクされているすべてのコレクションプランを表示するには、[動的関連リスト – 1 つ] コンポーネントを取引先レコードページに追加します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: 製品とエディションの可用性を表示します。
必要なユーザー権限
ShowCollectionsSummaryForAccount Flexcard および動的関連リストコンポーネントを Lightning アプリケーションビルダーの Lightning ページに追加する

「コレクションおよびリカバリ管理者」権限セット

および

「アプリケーションのカスタマイズ」権限
  1. アプリケーションランチャーで、[コレクション] を見つけて選択します。
  2. [Accounts] をクリックし、取引先レコードの詳細ページを開きます。
  3. 設定 をクリックし、[編集ページ] を選択します。
  4. Flexcard コンポーネントを [コンポーネント] パネルから、レコードページでコンポーネントを配置する Lightning ページのキャンバスの場所にドラッグします。
  5. [Properties (プロパティ)] ペインで、事前作成済み Flexcard (ShowCollectionsSummaryForAccount) からコピーしてカスタマイズした Flexcard を選択します。
  6. [動的関連リスト – 1 つ] コンポーネントを [コンポーネント] パネルから、レコードページでコンポーネントを配置する Lightning ページのキャンバスの場所にドラッグします。
  7. [動的関連リスト – 1 つ] プロパティペインで、次の詳細を入力します。
    1. [関連リスト] で、[コレクション計画] を検索して選択します。
    2. 関連リストの表示ラベルを入力します。
    3. [関連リスト] で、[種別] を検索して選択します。
    4. リストに表示するレコード数を指定します。
    5. 表示する項目を指定します。
    6. 並び替え項目と並び替え順を指定します。
  8. 変更を保存し、ページを有効化します。
 
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