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Sammlungen und Wiederherstellung
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            Duplizieren und Anpassen der vordefinierten Ausdruckssatzvorlage für Sammlungen und Wiederherstellungen

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            3. Sammlungen und Wiederherstellung

            Duplizieren und Anpassen der vordefinierten Ausdruckssatzvorlage für Sammlungen und Wiederherstellungen

            Bestimmen Sie Segmente für Sammlungsplan-Datensätze anhand der Felder des Sammlungsplan-Objekts, beispielsweise "Fälligkeitsbetrag" und "Tage nach Fälligkeit", und aktualisieren Sie die Sammlungsplan-Datensätze mit den Segmentwerten.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Zeigen Sie die Produkt- und Editionsverfügbarkeit an.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Duplizieren und Anpassen der Ausdruckssatzvorlage: Orchestrierungs-Designer für handlungsrelevante Ereignisse

            Wenn Sie die vorgefertigte Ausdruckssatzvorlage "DetermineCollectionPlanSegment" duplizieren, werden die Schritte aus der Vorlage standardmäßig in die erste Version des duplizierten Ausdruckssatzes kopiert. Verknüpfen Sie die Entscheidungsmatrix und die Kontextdefinition, die Sie zuvor dupliziert und angepasst haben.

            Dieses Ereignisorchestrierungsverfahren ruft die Datensatzdetails von Sammlungsplänen in einer Schleife ab, führt die Entscheidungsmatrix aus, um das Segment für jeden Sammlungsplan zu bestimmen, und aktualisiert den Segmentwert auf den Feldwert des Sammlungsplansegments.

            1. Such Sie im App Launcher nach Modul für Geschäftsregeln und wählen Sie diese Option aus.
            2. Wählen Sie im Anwendungsnavigationsmenü die Option Ausdruckssatzvorlagen aus.
            3. Click DetermineCollectionPlanSegment.
            4. Wählen Sie im Dropdown-Menü Speichern unter die Option Neuer Ereignisorchestrierungsgenerator aus.
            5. Geben Sie einen Namen und einen Rang ein und speichern Sie Ihre Änderungen.
              Die duplizierte Orchestrierung für handlungsrelevante Ereignisse wird automatisch im Ereignisorchestrierungsgenerator geöffnet.
            6. Klicken Sie zum Verknüpfen der neu erstellten Entscheidungsmatrix nach der Komponente "Listenvorgang" auf Komponente hinzufügen.
            7. Suchen Sie Nachschlagetabelle und wählen Sie diese Option aus.
            8. Suchen Sie die zuvor erstellte Entscheidungsmatrix und wählen Sie sie aus. Siehe Erstellen einer Entscheidungsmatrix zum Bestimmen von Sammlungsplansegmenten.
            9. Klicken Sie auf Variablen zuordnen, um die Entscheidungsmatrixtabellenvariablen den zugeordneten Kontextdefinitionsattributen zuzuordnen.
            10. Ordnen Sie jede Nachschlagetabellenvariable zu.
              1. Klicken Sie im Aktionsmenü auf Karte.
              2. Suchen Sie das entsprechende Kontextdefinitionsattribut und wählen Sie es aus.
            11. Klicken Sie auf Fertig.
            12. Klicken Sie zum Festlegen der Startdatums- und -uhrzeit auf Ausdruckssatzeigenschaften.
            13. Wählen Sie ein Startdatum und eine Startzeit aus.
              Stellen Sie sicher, dass das Startdatum und die Uhrzeit des Ereignisorchestrierungsverfahrens vor dem Datum des Inkrafttretens der Kontextdefinition liegen, die Sie zuvor dupliziert und angepasst haben. Sehen Sie,

              Duplizieren und Anpassen der vordefinierten Kontextdefinition für Sammlungen

            14. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            15. Schließen Sie den Ereignisorchestrierungsgenerator.
            16. Such Sie im App Launcher nach Modul für Geschäftsregeln und wählen Sie diese Option aus.
            17. Wählen Sie im Anwendungsnavigationsmenü die Option Ereignisorchestrierungsverfahren aus.
            18. Klicken Sie auf das von Ihnen duplizierte und angepasste Ereignisorchestrierungsverfahren.
            19. Klicken Sie auf Bearbeiten.
            20. Wählen Sie die Kontextdefinition aus, die Sie zuvor dupliziert und angepasst haben, und speichern Sie Ihre Änderungen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Duplizieren und Anpassen der vordefinierten Kontextdefinition für Sammlungen.
            21. Klicken Sie im Abschnitt "Ausdruckssatzversionen (n)" auf die Version, die Sie dupliziert und angepasst haben.
            22. Klicken Sie auf Aktivieren.
             
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            Salesforce Help | Article