コレクションとリカバリ用の事前作成済み式セットテンプレートのコピーとカスタマイズ
コレクション計画オブジェクト項目 (期日の金額や期日経過日数など) に基づいてコレクション計画レコードの区分を決定し、区分値でコレクション計画レコードを更新します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: 製品とエディションの可用性を表示します。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 式セットテンプレートをコピーしてカスタマイズする | アクション可能イベントオーケストレーションデザイナー |
事前作成済み式セットテンプレート (DetermineCollectionPlanSegment) をコピーすると、デフォルトでテンプレートのステップがコピーされた式セットの最初のバージョンにコピーされます。以前にコピーしてカスタマイズした決定マトリックスとコンテキスト定義をリンクします。
このイベントオーケストレーション手順では、ループ内のコレクション計画のレコード詳細を取得し、決定マトリックスを実行して各コレクション計画のセグメントを決定し、セグメント値をコレクション計画のセグメント項目値に更新します。
- アプリケーションランチャーで [ビジネスルールエンジン] を見つけて選択します。
- アプリケーションナビゲーションメニューから、[式セットテンプレート] を選択します。
- [DetermineCollectionPlanSegment] をクリックします。
- [別名で保存] ドロップダウンメニューから、[新規 Event Orchestration Builder] を選択します。
-
名前とランクを入力し、変更を保存します。
コピーしたアクション可能イベントオーケストレーションがイベントオーケストレーションビルダーで自動的に開きます。
-
新しく作成した決定マトリックスをリンクするには、リスト操作コンポーネントの後に [
] をクリックします。
- [ルックアップテーブル] を見つけて選択します。
- 前に作成した決定マトリックスを見つけて選択します。「コレクション計画セグメントを決定するための決定マトリックスの作成」を参照してください。
- 決定マトリックステーブル変数を関連付けられたコンテキスト定義属性に対応付けるには、[Map Variables (変数の対応付け)] をクリックします。
-
各ルックアップテーブル変数を対応付けます。
- [アクション] メニューから、[マップ] をクリックします。
- 対応するコンテキスト定義属性を見つけて選択します。
- [完了] をクリックします。
-
開始日時を設定するには、[
] をクリックします。
-
開始日時を選択します。
イベントオーケストレーション手順の開始日時が、以前にコピーしてカスタマイズしたコンテキスト定義の発効開始日より前であることを確認します。ほら
コレクションの事前作成済みコンテキスト定義のコピーとカスタマイズ。
- 変更内容を保存します。
- イベントオーケストレーションビルダーを閉じます。
- アプリケーションランチャーで [ビジネスルールエンジン] を見つけて選択します。
- アプリケーションナビゲーションメニューから、[Event Orchestration Procedures] を選択します。
- コピーしてカスタマイズしたイベントオーケストレーション手順をクリックします。
- [編集] をクリックします。
- 以前にコピーおよびカスタマイズしたコンテキスト定義を選択し、変更を保存します。「コレクションの事前作成済みコンテキスト定義のコピーとカスタマイズ」を参照してください。
- [式セットバージョン (n)] セクションで、コピーしてカスタマイズしたバージョンをクリックします。
- [有効化] をクリックします。
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