Loading
Sammlungen und Wiederherstellung
Anpassen der Lightning-Datensatzseite für Kundenvorgänge

Sie befinden sich hier:

  1. Salesforce-Hilfe
  2. Dokumente
  3. Sammlungen und Wiederherstellung

Anpassen der Lightning-Datensatzseite für Kundenvorgänge

Fügen Sie dem Abschnitt "Kundenvorgangsinformationen" des Seitenlayouts für Kundenvorgänge das Kundenvorgangsquellenfeld hinzu, um sicherzustellen, dass die Inkassospezialisten Details zur Kundenvorgangsquelle anzeigen und bearbeiten können, und um zu überprüfen, ob der Kundenvorgang richtig mit dem Inkassoplan verknüpft ist.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Zeigen Sie die Produkt- und Editionsverfügbarkeit an.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Anpassen der Lightning-Datensatzseite für Kundenvorgänge:

Berechtigungssatz "Sammlungen und Wiederherstellungsadministrator"

UND

Berechtigung "Alle Daten modifizieren"

UND

Berechtigung "Anwendung anpassen"
  1. Wechseln Sie in den Objektverwaltungseinstellungen für das Kundenvorgangsobjekt zu "Seitenlayouts für Kundenvorgänge".
  2. Öffnen Sie das Seitenlayout, das Sie bearbeiten möchten.
  3. Wählen Sie in der Palette die Option Felder aus.
  4. Ziehen Sie das Kundenvorgangsquellfeld aus der Objektpalette in den Abschnitt "Kundenvorgangsinformationen".
  5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
 
Laden
Salesforce Help | Article