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Sammlungen und Wiederherstellung
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            Anpassen des vordefinierten Flows zum Schließen des Sammlungsplans und der zugeordneten Kundenvorgänge

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            3. Sammlungen und Wiederherstellung

            Anpassen des vordefinierten Flows zum Schließen des Sammlungsplans und der zugeordneten Kundenvorgänge

            Dieser Flow schließt automatisch einen Sammlungsplan und alle zugehörigen Kundenvorgänge anhand vordefinierter Bedingungen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Zeigen Sie die Produkt- und Editionsverfügbarkeit an.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Anpassen des vordefinierten Flows für das Schließen von Kundenvorgängen:

            Berechtigungssatz "Sammlungen und Wiederherstellungsadministrator"

            UND

            Berechtigung "Anwendung anpassen"

            Der vordefinierte Flow ändert den Status eines Sammlungsplans und seiner zugehörigen Kundenvorgänge zu "Geschlossen" und aktualisiert das Schlusstermin des Sammlungsplans. Der Flow wird automatisch ausgelöst, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist.

            • Der aktuelle fällige Betrag für einen Inkassoplan beträgt null und der Status ist nicht geschlossen.
            • Der aktuelle Fälligkeitsbetrag beträgt weniger als 10 und die überfälligen Tage sind null und der Status ist nicht geschlossen.
            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
            2. Klicken Sie auf Sammlungsplan schließen und zugehörige Kundenvorgänge.
            3. Klicken Sie auf Als neue Version speichern.
              Hinweis
              Hinweis Wenn Sie den Flow duplizieren möchten, stellen Sie sicher, dass Sie den API-Namen nicht ändern.
            4. Passen Sie den Flow entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen an.
            5. Speichern Sie Ihre Änderungen, und aktivieren Sie den Flow.
             
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            Salesforce Help | Article