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Recopilaciones y recuperaciĆ³n
Personalizar el plan de recopilaciĆ³n Flujo preconstruido para cerrar y casos asociados

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Personalizar el plan de recopilaciĆ³n Flujo preconstruido para cerrar y casos asociados

Este flujo cierra automĆ”ticamente un plan de recopilaciĆ³n y todos sus casos asociados basĆ”ndose en condiciones predefinidas.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Vea la disponibilidad de productos y ediciones.
Permisos de usuario necesarios
Para personalizar el flujo preconstruido para el cierre de casos:

Conjunto de permisos Administrador de cobros y recuperaciĆ³n

Y

permiso Personalizar aplicaciĆ³n

El flujo preintegrado cambia el estado de un plan de recopilaciĆ³n y sus casos relacionados a cerrado y actualiza la fecha de cierre del plan de recopilaciĆ³n. El flujo se desencadena automĆ”ticamente cuando se cumple cualquiera de estas condiciones.

  • El importe vencido actual para un plan de cobro es cero y el estado no estĆ” cerrado.
  • El importe de vencimiento actual es inferior a 10 y los dĆ­as vencidos es cero, y el estado no estĆ” cerrado.
  1. En ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Flujos y luego seleccione Flujos.
  2. Haga clic en Cerrar plan de recopilaciĆ³n y casos asociados.
  3. Haga clic en Guardar como nueva versiĆ³n.
    Nota
    Nota Si tiene intenciĆ³n de duplicar el flujo, asegĆŗrese de no cambiar el nombre de API.
  4. Personalice el flujo segĆŗn las necesidades de su negocio.
  5. Guarde sus cambios y active el flujo.
 
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