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Collections et récupération
Personnalisation du flux prédéfini pour fermer le plan de collecte et les requêtes associées

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Personnalisation du flux prédéfini pour fermer le plan de collecte et les requêtes associées

Ce flux ferme automatiquement un plan de collecte et toutes ses requêtes associées en fonction de conditions prédéfinies.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Afficher la disponibilité des produits et des éditions.
Autorisations utilisateur requises
Pour personnaliser le flux prédéfini pour la fermeture de requêtes :

Ensemble d'autorisations Administrateur des collections et de la récupération

ET

L'autorisation Personnaliser l'application

Le flux prédéfini change le statut d'un plan de collection et de ses requêtes associées en Fermé, et met à jour la date de fermeture du plan de collection. Le flux est automatiquement déclenché lorsque l'une de ces conditions est remplie.

  • Le montant dû actuel d'un plan de recouvrement est égal à zéro et le statut n'est pas fermé.
  • Le montant dû actuel est inférieur à 10 et le nombre de jours en souffrance est égal à zéro, et le statut n'est pas fermé.
  1. Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
  2. Cliquez sur Fermer le plan de collecte et les requêtes associées.
  3. Cliquez sur Enregistrer sous une nouvelle version.
    Remarque
    Remarque Si vous envisagez de cloner le flux, assurez-vous de ne pas changer le nom d'API.
  4. Personnalisez le flux en fonction de vos besoins métiers.
  5. Enregistrez vos modifications et activez le flux.
 
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