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回収およびリカバリー
収集計画と関連ケースをクローズする事前作成済みフローのカスタマイズ

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収集計画と関連ケースをクローズする事前作成済みフローのカスタマイズ

このフローは、定義済みの条件に基づいて、コレクション計画とそのすべての関連ケースを自動的にクローズします。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: 製品とエディションの可用性を表示します。
必要なユーザー権限
ケースクローズ用の事前作成済みフローをカスタマイズする

「コレクションおよびリカバリ管理者」権限セット

および

「アプリケーションのカスタマイズ」権限

事前作成済みフローは、コレクション計画とその関連ケースの状況を [完了] に変更し、コレクション計画の完了予定日を更新します。次のいずれかの条件が満たされると、フローが自動的にトリガーされます。

  • 収集計画の現在の期日が 0 で、状況がクローズされていない。
  • 現在の期日金額が 10 未満で期日を過ぎた日数が 0 で、状況がクローズされていない。
  1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「フロー」と入力し、[フロー] を選択します。
  2. [Close Collection Plan and Associated Cases] をクリックします。
  3. [新しいバージョンとして保存] をクリックします。
    メモ
    メモ フローをコピーする場合は、API 参照名を変更しないでください。
  4. ビジネス要件に従ってフローをカスタマイズします。
  5. 変更を保存して、フローを有効化します。
 
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