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Coleções e recuperação
Personalizar o fluxo pré-criado para fechar plano de coleção e casos associados

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Personalizar o fluxo pré-criado para fechar plano de coleção e casos associados

Esse fluxo fecha automaticamente um plano de coleta e todos os seus casos associados com base em condições predefinidas.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Veja a disponibilidade de produto e edição.
Permissões de usuário necessárias
Para personalizar o fluxo predefinido para o fechamento de caso:

Conjunto de permissões de Administrador de recuperação e cobranças

E

Personalizar permissão de aplicativo

O fluxo pré-criado altera o status de um plano de cobrança e seus casos relacionados para fechado e atualiza a data de fechamento do plano de cobrança. O fluxo é acionado automaticamente quando qualquer uma dessas condições é atendida.

  • O valor do vencimento atual para um plano de cobrança é zero e o status não está fechado.
  • O valor do vencimento atual é inferior a 10 e os dias vencidos são zero e o status não está fechado.
  1. Em Configuração, insira Fluxos na caixa Busca rápida e selecione Fluxos.
  2. Clique em Fechar plano de cobrança e casos associados.
  3. Clique em Salvar como nova versão.
    Nota
    Nota Se você planeja clonar o fluxo, não altere o nome da API.
  4. Personalize o fluxo conforme seus requisitos comerciais.
  5. Salve as alterações e ative o fluxo.
 
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