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            Personalizar o fluxo pré-criado para criar um caso para um plano de cobrança

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Coleções e recuperação

            Personalizar o fluxo pré-criado para criar um caso para um plano de cobrança

            Esse fluxo cria automaticamente um caso quando um registro de plano de coleção é criado com um motivo válido.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Veja a disponibilidade de produto e edição.
            Permissões de usuário necessárias
            Para personalizar o fluxo predefinido:

            Conjunto de permissões de Administrador de recuperação e cobranças

            E

            Personalizar permissão de aplicativo

            Antes de personalizar o fluxo predefinido, certifique-se de que já tenha criado uma matriz de decisão com o nome DetermineCaseReasonAndRelatedAttributes.

            1. Em Configuração, insira Fluxos na caixa Busca rápida e selecione Fluxos.
            2. Clique em Criar caso para plano de coleção.
            3. Clique em Salvar como nova versão.
              Nota
              Nota Se você planeja clonar o fluxo, não altere o nome da API.
            4. Personalize o fluxo conforme seus requisitos comerciais.
            5. Salve as alterações e ative o fluxo.
             
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            Salesforce Help | Article