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Recopilaciones y recuperación
Personalizar el flujo preintegrado para crear acuerdos de promesa de pago

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Personalizar el flujo preintegrado para crear acuerdos de promesa de pago

Personalice el flujo preconstruido Crear promesa de pago. Este flujo se desencadena a través de la acción Crear promesa de pago en una página de plan de recopilación.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ver disponibilidad de producto y edición.
Permisos de usuario necesarios
Para personalizar el flujo preintegrado:

Conjunto de permisos Administrador de recopilaciones y recuperación

Y

permiso Personalizar aplicación

Este flujo crea una promesa de pago para un prestatario, crea una programación de pago correspondiente y envía un correo electrónico al prestatario con los detalles de pago prometidos. Personalice este flujo según sus requisitos comerciales.

  1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Flujos y, a continuación, seleccione Flujos.
  2. Haga clic en Crear promesa de pago.
  3. Haga clic en Guardar como nueva versión.
    Nota
    Nota Si planea duplicar el flujo, asegúrese de no cambiar el nombre de API.
  4. Personalice el flujo según las necesidades de su negocio.
  5. Guarde sus cambios y active el flujo.
 
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