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Collections et récupération
Personnalisation du flux prédéfini pour créer des accords de promesse de paiement

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Personnalisation du flux prédéfini pour créer des accords de promesse de paiement

Personnalisez le flux prédéfini Créer une promesse de paiement. Ce flux est déclenché par l'action Créer une promesse de paiement dans une page de plan de recouvrement.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Afficher la disponibilité des produits et des éditions.
Autorisations utilisateur requises
Pour personnaliser le flux prédéfini :

Ensemble d'autorisations Administrateur des collections et de la récupération

ET

L'autorisation Personnaliser l'application

Ce flux crée une promesse d'accord de paiement pour un emprunteur, crée un calendrier de paiement correspondant et envoie un e-mail à l'emprunteur avec les détails de paiement promis. Personnalisez ce flux en fonction de vos besoins métiers.

  1. Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
  2. Cliquez sur Créer une promesse de paiement.
  3. Cliquez sur Enregistrer sous une nouvelle version.
    Remarque
    Remarque Si vous envisagez de cloner le flux, assurez-vous de ne pas changer le nom d'API.
  4. Personnalisez le flux en fonction de vos besoins métiers.
  5. Enregistrez vos modifications et activez le flux.
 
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