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          Personalizar o fluxo predefinido para criar acordos de pagamento de promessa

          Personalizar o fluxo predefinido para criar acordos de pagamento de promessa

          Personalize o fluxo pré-construído Criar promessa para pagar. Esse fluxo é acionado por meio da ação Criar promessa de pagamento em uma página do plano de cobrança.

          Edições obrigatórias

          Disponível em: Lightning Experience
          Disponível em: Veja a disponibilidade de produto e edição.
          Permissões de usuário necessárias
          Para personalizar o fluxo predefinido:

          Conjunto de permissões de Administrador de recuperação e cobranças

          E

          Personalizar permissão de aplicativo

          Esse fluxo cria uma promessa de acordo de pagamento para um mutuário, cria uma agenda de pagamento correspondente e envia um email ao mutuário com os detalhes de pagamento prometidos. Personalize esse fluxo de acordo com seus requisitos de negócios.

          1. Em Configuração, insira Fluxos na caixa Busca rápida e selecione Fluxos.
          2. Clique em Criar promessa de Pagar.
          3. Clique em Salvar como nova versão.
            Nota
            Nota Se você planeja clonar o fluxo, não altere o nome da API.
          4. Personalize o fluxo conforme seus requisitos comerciais.
          5. Salve as alterações e ative o fluxo.
           
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          Salesforce Help | Article