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          Personalizar la plantilla de flujo preconstruida para generar y enviar un vínculo de pago

          Personalizar la plantilla de flujo preconstruida para generar y enviar un vínculo de pago

          Ayude a los especialistas en cobros a crear y enviar vínculos de pago a prestatarios. La plantilla de flujo preconstruida Generar y enviar vínculo de pago ayuda a un especialista de cobros a recopilar detalles de pago, como importe de pago, plataforma de procesamiento de pagos, si es un vínculo de pago puntual o de múltiples usos y su validez. El flujo también genera un vínculo de pago y lo envía por email al prestatario si se proporciona una dirección de email, o muestra los detalles del vínculo de pago en la pantalla. Personalice este flujo según sus necesidades de negocio.

          Ediciones necesarias

          Disponible en: Lightning Experience
          Disponible en: Vea la disponibilidad de productos y ediciones.
          Permisos de usuario necesarios
          Para crear y personalizar un flujo utilizando la plantilla de flujo preconstruida:

          Conjunto de permisos Administrador de cobros y recuperación

          Y

          permiso Personalizar aplicación

          Y

          Permiso Gestionar flujo

          Y

          Permiso Ejecutar flujos

          1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Flujos y luego seleccione Flujos.
          2. Haga clic en Recopilaciones: Generar y enviar vínculo de pago.
          3. Haga clic en Guardar como nueva versión.
            Nota
            Nota Si tiene intención de duplicar el flujo, asegúrese de no cambiar el nombre de API.
          4. Personalice el flujo según sus necesidades de negocio.
          5. Guarde sus cambios y active el flujo.
           
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          Salesforce Help | Article