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Coleções e recuperação
Personalizar o modelo de fluxo predefinido para gerar e enviar um link de pagamento

Personalizar o modelo de fluxo predefinido para gerar e enviar um link de pagamento

Ajude os especialistas em cobranças a criar e enviar links de pagamento a mutuários. O modelo de fluxo pré-construído Gerar e enviar link de pagamento ajuda um especialista em cobranças a coletar detalhes de pagamento, como valor do pagamento, plataforma de processamento de pagamento, seja um link de pagamento de uso único ou múltiplo e sua validade. O fluxo também gera um link de pagamento e o envia por email ao mutuário se um endereço de email for fornecido ou mostra os detalhes do link de pagamento na tela. Personalize esse fluxo de acordo com suas necessidades de negócios.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Veja a disponibilidade de produto e edição.
Permissões de usuário necessárias
Para criar e personalizar um fluxo usando o modelo de fluxo predefinido:

Conjunto de permissões de Administrador de recuperação e cobranças

E

Personalizar permissão de aplicativo

E

Permissão Gerenciar fluxo

E

Permissão Executar fluxos

  1. Em Configuração, insira Fluxos na caixa Busca rápida e selecione Fluxos.
  2. Clique em Coleções: Gerar e enviar link de pagamento.
  3. Clique em Salvar como nova versão.
    Nota
    Nota Se você planeja clonar o fluxo, não altere o nome da API.
  4. Personalize o fluxo de acordo com suas necessidades de negócios.
  5. Salve as alterações e ative o fluxo.
 
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