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Recopilaciones y recuperación
Personalizar el OmniScript preintegrado para solicitud de domiciliación bancaria

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Personalizar el OmniScript preintegrado para solicitud de domiciliación bancaria

Cree una nueva versión del OmniScript preintegrado, CollectionsRequestDirectDebitForCollectionPlans, establezca los valores de estado de envío para el estado del plan de recopilación y el estado de miembro de lista con capacidad de acción.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ver disponibilidad de producto y edición.
Permisos de usuario necesarios
Para personalizar el OmniScript preintegrado: Administrador de OmniStudio
  1. En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione OmniScripts.
  2. Haga clic en el OmniScript CollectionsRequestDirectDebitForCollectionPlans preconstruido.
  3. Haga clic en Versión nueva.
  4. Seleccione la acción Establecer valores, SetDebitRequestDetails.
  5. Vaya a la sección Establecer propiedades de valores y haga clic en SubmitStatus.
  6. Introduzca un valor de estado y guarde los cambios. Por ejemplo, introduzca Enviado.
    Cuando un especialista en cobros envía una solicitud de domiciliación bancaria, el valor de estado del plan de cobro se actualizará con el valor que establezca aquí.
  7. En la sección Establecer propiedades de valores y haga clic en ActionableListMemberStatus.
  8. Introduzca un valor de estado y guarde los cambios. Por ejemplo, introduzca Enviado.
    Cuando un especialista en cobros envía una solicitud de domiciliación bancaria, el valor de estado de miembro de lista con capacidad de acción se actualizará con el valor que establezca aquí.
  9. Haga clic en Activar.
 
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