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Collections et récupération
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            Personnalisation de l'Omniscript prédéfini pour les demandes de prélèvement automatique

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            Personnalisation de l'Omniscript prédéfini pour les demandes de prélèvement automatique

            Créez une nouvelle version de l'Omniscript prédéfini, CollectionsRequestDirectDebitForCollectionPlans, définissez les valeurs de statut de soumission pour le statut du plan de collection et le statut de membre de liste actionnable.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Afficher la disponibilité des produits et des éditions.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour personnaliser l'Omniscript prédéfini : Administrateur d'OmniStudio
            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez OmniScripts.
            2. Cliquez sur OmniScript CollectionsRequestDirectDebitForCollectionPlans prédéfini.
            3. Cliquez sur Nouvelle version.
            4. Sélectionnez l'action Définir les valeurs SetDebitRequestDetails.
            5. Accédez à la section Définir les propriétés des valeurs, puis cliquez sur SubmitStatus.
            6. Saisissez une valeur de statut, puis enregistrez les modifications. Par exemple, saisissez Soumis.
              Lorsqu'un spécialiste du recouvrement soumet une demande de prélèvement automatique, la valeur de statut du plan de recouvrement est mise à jour avec la valeur que vous définissez ici.
            7. Dans la section Définir les propriétés des valeurs, puis cliquez sur ActionableListMemberStatus.
            8. Saisissez une valeur de statut, puis enregistrez les modifications. Par exemple, saisissez Soumis.
              Lorsqu'un spécialiste du recouvrement soumet une demande de prélèvement automatique, la valeur de statut du membre de la liste actionnable est mise à jour avec la valeur que vous définissez ici.
            9. Cliquez sur Activer.
             
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            Salesforce Help | Article