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Recopilaciones y recuperación
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            Personalizar páginas Lightning para ver planes de recopilación y registros relacionados en una vista jerárquica

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            3. Recopilaciones y recuperación

            Personalizar páginas Lightning para ver planes de recopilación y registros relacionados en una vista jerárquica

            Para permitir a los especialistas en recopilaciones ver planes de recopilación y sus registros relacionados, agregue el componente Vista jerárquica a la página de registro de cuenta financiera.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ver disponibilidad de producto y edición.
            Permisos de usuario necesarios
            Para personalizar una página de registro Lightning:

            Conjunto de permisos Administrador de recopilaciones y recuperación

            Y

            Permiso Modificar todos los datos

            Y

            permiso Personalizar aplicación

            Y

            Conjunto de permisos de administrador de OmniStudio

            Y

            Conjunto de permisos Ventas de FSC

            Los especialistas en cobros pueden gestionar las actividades de cobro de forma más eficiente visualizando cuentas financieras relacionadas, planes de cobro y elementos de planes de cobro, todo a la vez en la página de detalles del registro de cuenta financiera. Pueden ver planes de recopilación y registros relacionados hasta tres niveles.

            1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Recopilaciones.
            2. Haga clic en Cuentas financieras y abra una página de registro de cuenta financiera.
            3. Haga clic en Icono de configuración y luego seleccione Modificar página.
            4. Arrastre el componente Vista jerárquica desde el panel Componentes a la ubicación del lienzo de la página Lightning donde desea colocar el componente en la página de registro.
            5. En el panel Propiedades, seleccione lista relacionada de primer nivel y lista relacionada de segundo nivel.
              Por ejemplo, en la página de registro de cuenta financiera, la lista relacionada de primer nivel es Planes de recopilación y la lista relacionada de segundo nivel es Elementos de plan de recopilación. Sus especialistas en recopilaciones pueden ver todos los planes de recopilación y elementos de planes de recopilación vinculados a una cuenta financiera en su página de detalles de registro.
             
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