Lightning mukauttaminen kokoelman suunnitelmien ja niihin liittyvien tietueiden tarkastelemiseksi hierarkiassa
Jos haluat sallia perintäasiantuntijoiden tarkastella perintäsuunnitelmia ja niihin liittyviä tietueita, lisää Hierarkkinen näkymä -komponentti finanssitilien tietuesivulle.
Kokoelmat ja palautuspääkäyttäjä -käyttöoikeusjoukko
JA
Kaikkien tietojen muokkausoikeus
JA
Sovelluksen mukautusoikeus
JA
OmniStudio-pääkäyttäjän käyttöoikeusjoukko
JA
FSC Sales -käyttöoikeusjoukko
Perintäasiantuntijat voivat hallita perintätoimintoja tehokkaammin tarkastelemalla niihin liittyviä finanssitilejä, perintäsuunnitelmia ja perintäsuunnitelman kohteita kerralla finanssitilitietueiden lisätietosivulta. He voivat tarkastella kokoelman suunnitelmia ja niihin liittyviä tietueita enintään kolmella tasolla.
Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Kokoelmat.
Napsauta Finanssitilit ja avaa finanssitilien tietuesivu.
Napsauta ja valitse sitten Muokkaa sivua.
Vedä Hierarkkinen näkymä -komponentti Komponentit-paneelista Lightning esitysalueen sijaintiin, jossa haluat asettaa komponentin tietuesivulle.
Valitse Ominaisuudet-ikkunasta ensimmäisen tason viiteluettelo ja toisen tason viiteluettelo.
Esimerkiksi finanssitilien tietuesivulla ensimmäisen tason viiteluettelo on Kokoelman suunnitelmat ja toisen tason viiteluettelo on Kokoelman suunnitelman kohteet. Keräysten asiantuntijat voivat tarkastella kaikkia finanssitiliin linkitettyjä perintäsuunnitelmia ja perintäsuunnitelman kohteita sen tietueen lisätietosivulta.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
