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Collections et récupération
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            Personnalisation des pages Lightning pour afficher les plans de collection et les enregistrements associés dans une vue hiérarchique

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            Personnalisation des pages Lightning pour afficher les plans de collection et les enregistrements associés dans une vue hiérarchique

            Pour permettre aux spécialistes du recouvrement d'afficher les plans de recouvrement et leurs enregistrements associés, ajoutez le composant Vue hiérarchique à la page d'enregistrement du compte financier.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Afficher la disponibilité des produits et des éditions.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour personnaliser une page d'enregistrement Lightning :

            Ensemble d'autorisations Administrateur des collections et de la récupération

            ET

            L'autorisation Modifier toutes les données

            ET

            L'autorisation Personnaliser l'application

            ET

            Ensemble d'autorisations OmniStudio Admin

            ET

            Ensemble d'autorisations FSC Sales

            Les spécialistes du recouvrement peuvent gérer les activités de recouvrement plus efficacement en visualisant les comptes financiers, les plans de recouvrement et les éléments de plan de recouvrement associés en même temps dans la page de détail de l'enregistrement du compte financier. Ils peuvent afficher les plans de collecte et les enregistrements associés jusqu'à trois niveaux.

            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Collections.
            2. Cliquez sur Comptes financiers, puis ouvrez une page d'enregistrement de compte financier.
            3. Cliquez sur Icône Configuration, puis sélectionnez Modifier la page.
            4. Faites glisser le composant Vue hiérarchique depuis le panneau Composants vers l'emplacement de zone de dessin de la page Lightning où vous souhaitez positionner le composant dans la page d'enregistrement.
            5. Dans le volet Propriétés, sélectionnez Liste associée de premier niveau et Liste associée de deuxième niveau.
              Par exemple, dans la page d'enregistrement du compte financier, la liste associée de premier niveau est Plans de recouvrement et la liste associée de deuxième niveau est Éléments de plan de recouvrement. Vos spécialistes en recouvrement peuvent afficher tous les plans de recouvrement et éléments de plan de recouvrement liés à un compte financier dans sa page de détail d'enregistrement.
             
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            Salesforce Help | Article