Lightning ページのカスタマイズによる階層ビューでのコレクション計画と関連レコードの表示

コレクションスペシャリストがコレクションプランとその関連レコードを表示できるようにするには、階層ビューコンポーネントを金融口座レコードページに追加します。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

必要なユーザー権限
Lightning レコードページをカスタマイズする	「コレクションおよびリカバリ管理者」権限セットおよび「すべてのデータの編集」権限および「アプリケーションのカスタマイズ」権限および「OmniStudio 管理者」権限セットおよび「FSC セールス」権限セット

必要なユーザー権限

Lightning レコードページをカスタマイズする

「コレクションおよびリカバリ管理者」権限セット

および

「すべてのデータの編集」権限

および

「アプリケーションのカスタマイズ」権限

および

「OmniStudio 管理者」権限セット

および

「FSC セールス」権限セット

コレクションスペシャリストは、金融口座レコードの詳細ページで関連する金融口座、コレクション計画、コレクション計画項目をすべて一度に表示することで、コレクション活動をより効率的に管理できます。最大 3 レベルのコレクション計画と関連レコードを表示できます。

アプリケーションランチャーで、[コレクション] を見つけて選択します。
[金融口座] をクリックし、金融口座レコードページを開きます。
をクリックし、[編集ページ] を選択します。
[階層ビュー] コンポーネントを [コンポーネント] パネルから、レコードページでコンポーネントを配置する Lightning ページのキャンバスの場所にドラッグします。
[プロパティ] ペインで、第 1 レベルの関連リストと第 2 レベルの関連リストを選択します。
たとえば、金融口座レコードページでは、第 1 レベルの関連リストは [コレクションプラン] で、第 2 レベルの関連リストは [コレクションプラン項目] です。コレクションスペシャリストは、レコード詳細ページで金融口座にリンクされているすべてのコレクションプランとコレクションプラン項目を表示できます。

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