Lightning 페이지를 사용자 정의하여 계층 보기에서 컬렉션 계획 및 관련 레코드를 봅니다.

수금 전문가가 수금 계획 및 관련 레코드를 볼 수 있도록 하려면 금융 계정 레코드 페이지에 계층 보기 구성 요소를 추가합니다.

지원 제품: Lightning Experience

필요한 사용자 권한
Lightning 레코드 페이지 사용자 정의:	컬렉션 및 복구 관리자 권한 집합 AND 모든 데이터 수정 권한 AND 응용 프로그램 사용자 정의 권한 AND OmniStudio 관리자 권한 집합 AND FSC 세일즈 권한 집합

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Lightning 레코드 페이지 사용자 정의:

컬렉션 및 복구 관리자 권한 집합

AND

모든 데이터 수정 권한

AND

응용 프로그램 사용자 정의 권한

AND

OmniStudio 관리자 권한 집합

AND

FSC 세일즈 권한 집합

수금 전문가는 금융 계정 레코드 세부 사항 페이지에서 관련 금융 계정, 수금 계획, 수금 계획 항목을 한 번에 확인하여 수금 활동을 보다 효율적으로 관리할 수 있습니다. 최대 3개 수준의 컬렉션 계획 및 관련 레코드를 볼 수 있습니다.

앱 시작 관리자에서 컬렉션을 찾아서 선택합니다.
재무 계좌를 클릭하고 금융 계좌 레코드 페이지를 엽니다.
를 클릭한 다음, 페이지 편집을 선택합니다.
구성 요소 패널에서 레코드 페이지에 구성 요소를 배치할 Lightning 페이지 캔버스 위치로 계층 보기 구성 요소를 끌어옵니다.
속성 창에서 첫 번째 수준 관련 목록 및 두 번째 수준 관련 목록을 선택합니다.
예를 들어 금융 계정 레코드 페이지에서 첫 번째 수준 관련 목록은 수금 계획이며 두 번째 수준 관련 목록은 수금 계획 항목입니다. 수금 전문가는 레코드 세부 사항 페이지에서 금융 계정에 연결된 모든 수금 계획 및 수금 계획 항목을 볼 수 있습니다.

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