Loading
Samlingar och återställning i Salesforce
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Anpassa Lightning för att visa samlingsplaner och relaterade poster i en hierarkisk vy

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Samlingar

            Anpassa Lightning för att visa samlingsplaner och relaterade poster i en hierarkisk vy

            För att låta samlingsspecialister se samlingsplaner och deras relaterade poster, lägg till komponenten Hierarkisk vy på postsidan för finanskonton.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Visa tillgänglighet för produkter och versioner.
            Användarbehörigheter som krävs
            Anpassa en Lightning postsida:

            Behörighetsuppsättningen Samlingar och återställningsadministratör

            OCH

            Behörigheten Ändra alla data

            OCH

            Behörigheten Anpassa program

            OCH

            Behörighetsuppsättningen OmniStudio Admin

            OCH

            Behörighetsuppsättningen FSC Sales

            Samlingsspecialister kan hantera samlingsaktiviteter mer effektivt genom att visa relaterade finanskonton, insamlingsplaner och samlingsplanobjekt samtidigt på detaljsidan för finanskontoposten. De kan se samlingsplaner och relaterade poster på upp till tre nivåer.

            1. Sök fram och öppna Samlingar i Appstartaren.
            2. Klicka på Finanskonton och öppna en postsida för finanskonton.
            3. Klicka på Konfigurations-ikon och välj sedan Redigera sida.
            4. Dra komponenten Hierarkisk vy från panelen Komponenter till Lightning arbetsyta där du vill placera komponenten på postsidan.
            5. I rutan Egenskaper, välj den relaterade listan på första nivån och den relaterade listan på andra nivån.
              Till exempel, på postsidan för finanskonton är den relaterade listan på första nivån Insamlingsplaner och den relaterade listan på andra nivån är Insamlingsplanobjekt. Dina samlingsspecialister kan se alla insamlingsplaner och insamlingsplanobjekt som är länkade till ett finanskonto på dess postdetaljsida.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article