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集合與復原
自訂 Lightning 頁面以在階層檢視中檢視集合計畫和相關記錄

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自訂 Lightning 頁面以在階層檢視中檢視集合計畫和相關記錄

若要讓集合專家能夠檢視集合計畫及其相關記錄,請將「階層檢視」元件新增至財務帳戶記錄頁面。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：檢視產品和版本的可用性。
所需的使用者權限
自訂 Lightning 記錄頁面:

「集合與復原管理員」權限集

與

「修改所有資料」權限

與

「自訂應用程式」權限

與

OmniStudio 管理員權限集

與

「FSC 銷售」權限集

集合專家可以透過在財務帳戶記錄詳細資料頁面上一次檢視相關財務帳戶、集合計畫和集合計畫項目,以更有效率地管理集合活動。他們可以檢視集合計畫和相關記錄,最多三個層級。

  1. 進入 App Launcher,尋找並選取「集合」。
  2. 按一下「財務帳戶」,然後開啟財務帳戶記錄頁面。
  3. 按一下 設定圖示,然後選取「編輯頁面」。
  4. 將「階層檢視」元件從「元件」面板拖曳至您要在記錄頁面上放置元件的 Lightning 頁面畫布位置。
  5. 在「內容」窗格中,選取第一層相關清單和第二層相關清單。
    例如,在財務帳戶記錄頁面上,第一層的相關清單為「集合計畫」,第二層的相關清單為「集合計畫項目」。您的集合專家可以在其記錄詳細資料頁面上檢視與財務帳戶連結的所有集合計畫和集合計畫項目。
 
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