Loading
Samlinger og gendannelse
Tilpas implementeringen af den prækonfigurerede handlingsstarter, og aktiver interaktionssammendrag

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Samlinger og gendannelse

Tilpas implementeringen af den prækonfigurerede handlingsstarter, og aktiver interaktionssammendrag

Rediger implementeringen af Samlingsplanprocesser i Handlingsstarter til at inkludere den hurtige handling Registrer samlingsrelateret interaktion. Aktiver derefter Interaktionssammendrag for at få vist kundeinteraktioner på en registreringsside for en samlingsplan.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Vis produkt- og versionstilgængelighed.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil redigere den prækonfigurerede Handlingsstarter-implementering:

Branchens servicefærdighed

OG

Samlinger og gendannelsesadministrator
  1. Opret en global hurtig handling for at sende mail. Opret den globale handling Send mail.Når du opretter handlingen, skal du angive disse værdier.
    • Handlingstype: Send mail
    • Målobjekt: Udgående mail
    • Betegnelse: Mail
    • Navn: SendEmail
  2. Opret en global hurtig handling for at oprette en registrering. Opret en global handling for at oprette en registrering.Når du opretter handlingen, skal du angive disse værdier.
    • Handlingstype: Opret en registrering
    • Målobjekt: Notat
    • Betegnelse: Nyt notat
    • Navn: NewNote
  3. Skriv Handlingsstarter i feltet Find hurtigt i Opsætning, og klik derefter på Handlingsstarter.
  4. Klik på handlingsmenuen på implementeringen af Samlingsplanprocesser, og vælg derefter Rediger.
  5. Vælg Knapper, forløb, links og hurtige handlinger, og klik på Næste.
  6. Klik på Næste
  7. I vinduet Vælg handlinger, der skal tilføjes, skal du finde og vælge disse hurtige handlinger og klikke på Næste.
    • Registrer samlingsrelateret interaktion
    • Send mail
    • Opret en registrering
  8. Hvis du vil se kundeinteraktioner på registreringssiden for samlingsplanen, skal du aktivere Interaktionssammendrag.
    1. Skriv Interaktionssammendrag feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Indstillinger for interaktionssammendrag.
    2. Aktiver Interaktionssammendrag.
  9. Gem ændringerne.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article