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Sammlungen und Wiederherstellung
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            Anpassen der vorkonfigurierten Bereitstellung des Aktionsstartprogramms und Aktivieren von Interaktionszusammenfassungen

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            3. Sammlungen und Wiederherstellung

            Anpassen der vorkonfigurierten Bereitstellung des Aktionsstartprogramms und Aktivieren von Interaktionszusammenfassungen

            Bearbeiten Sie die Bereitstellung "Sammlungsplanprozesse" im Aktionsstartprogramm, um die Schnellaktion "Sammlungsbezogene Interaktion erfassen" einzuschließen. Aktivieren Sie dann "Interaktionszusammenfassung", um Kundeninteraktionen auf einer Datensatzseite des Sammlungsplans anzuzeigen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Zeigen Sie die Produkt- und Editionsverfügbarkeit an.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Bearbeiten der vorkonfigurierten Bereitstellung des Aktionsstartprogramms:

            Industry Service Excellence

            UND

            Inkasso- und Wiederherstellungsadministrator
            1. Erstellen Sie eine globale Schnellaktion zum Senden von E-Mails. Globale Aktion 'E-Mail senden' erstellen. Legen Sie beim Erstellen der Aktion die folgenden Werte fest.
              • Aktionstyp: E-Mail senden
              • Zielobjekt: Ausgehende E-Mail
              • Bezeichnung: E-Mail
              • Name: SendEmail
            2. Erstellen Sie eine globale Schnellaktion zum Erstellen eines Datensatzes. Erstellen Sie eine globale Aktion zum Erstellen eines Datensatzes.Legen Sie beim Erstellen der Aktion die folgenden Werte fest.
              • Aktionstyp: Datensatz erstellen
              • Zielobjekt: Hinweis
              • Bezeichnung: Neue Notiz
              • Name: NeuHinweis
            3. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Aktionsstartprogramm ein und klicken Sie dann auf Aktionsstartprogramm.
            4. Klicken Sie in der Bereitstellung "Sammlungsplanprozesse" auf das Aktionsmenü und wählen Sie Bearbeiten aus.
            5. Wählen Sie Schaltflächen, Flows, Links und Schnellaktionen aus und klicken Sie auf Weiter.
            6. Klicken Sie auf Weiter.
            7. Suchen und wählen Sie im Fenster "Select actions to add" (Aktionen zum Hinzufügen auswählen) diese Schnellaktionen aus und klicken Sie auf Weiter.
              • Erfassen der sammlungsbezogenen Interaktion
              • E-Mail senden
              • Datensatz erstellen
            8. Aktivieren Sie Interaktionszusammenfassung, um Kundeninteraktionen auf der Datensatzseite des Sammlungsplans anzuzeigen.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld der Schnellsuche Interaktionszusammenfassung ein, und wählen Sie dann Einstellungen der Interaktionszusammenfassung aus.
              2. Aktivieren Sie die Interaktionszusammenfassung.
            9. Speichern Sie die Änderungen.
             
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