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Recopilaciones y recuperación
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            Personalizar la implementación del Iniciador de acciones preconfigurado y activar resúmenes de interacciones

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            3. Recopilaciones y recuperación

            Personalizar la implementación del Iniciador de acciones preconfigurado y activar resúmenes de interacciones

            Modifique la implementación de Procesos de planes de recopilación en el Iniciador de acciones para incluir la acción rápida Capturar interacciones relacionadas con recopilaciones. A continuación, active Resumen de interacciones para ver interacciones de clientes en una página de registro de plan de recopilación.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ver disponibilidad de producto y edición.
            Permisos de usuario necesarios
            Para modificar la implementación del Iniciador de acciones preconfigurada:

            Industry Service Excellence

            Y

            Administrador de Recopilaciones y recuperación
            1. Cree una acción rápida global para enviar correo electrónico. Crear acción global Enviar correo electrónico.Al crear la acción, establezca estos valores.
              • Tipo de acción: Envío de correo electrónico
              • Objeto de destino: Correo electrónico saliente
              • Etiqueta: Correo electrónico
              • Nombre: Enviar correo electrónico
            2. Cree una acción rápida global para crear un registro. Cree una acción global para crear un registro.Al crear la acción, establezca estos valores.
              • Tipo de acción: Crear un registro
              • Objeto de destino: Nota
              • Etiqueta: Nueva nota
              • Nombre: NewNote
            3. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Iniciador de acciones y, a continuación, haga clic en Iniciador de acciones.
            4. Haga clic en el menú de acción en la implementación Procesos de planes de recopilación y seleccione Modificar.
            5. Seleccione Botones, flujos, vínculos y acciones rápidas y haga clic en Siguiente.
            6. Haga clic en Siguiente.
            7. En la ventana Seleccionar acciones para agregar, busque y seleccione estas acciones rápidas y haga clic en Siguiente.
              • Capturar interacción relacionada con recopilaciones
              • Envío de correo electrónico
              • Crear un registro
            8. Para ver interacciones de clientes en la página de registro del plan de recopilación, active Resumen de interacciones.
              1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Resumen de interacción y, a continuación, seleccione Configuración de resúmenes de interacción.
              2. Active los resúmenes de interacción.
            9. Guarde los cambios.
             
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