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Recopilaciones y recuperación
Personalizar la implementación del Iniciador de acciones preconfigurado y activar resúmenes de interacciones

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Personalizar la implementación del Iniciador de acciones preconfigurado y activar resúmenes de interacciones

Modifique la implementación Procesos de planes de recopilación en el Iniciador de acciones para incluir la acción rápida Capturar interacciones relacionadas con recopilaciones. A continuación, active Resumen de interacciones para ver interacciones de clientes en una página de registro de plan de recopilación.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Vea la disponibilidad de productos y ediciones.
Permisos de usuario necesarios
Para modificar la implementación del Iniciador de acciones preconfigurada:

Industry Service Excellence

Y

Administrador de cobros y recuperación
  1. Cree una acción rápida global para enviar email. Crear acción global Enviar email.Al crear la acción, establezca estos valores.
    • Tipo de acción: Envío de email
    • Objeto de destino: Email saliente
    • Etiqueta: Email
    • Nombre: SendEmail
  2. Cree una acción rápida global para crear un registro. Cree una acción global para crear un registro.Al crear la acción, establezca estos valores.
    • Tipo de acción: Crear un registro
    • Objeto de destino: Nota
    • Etiqueta: Nota nueva
    • Nombre: NewNote
  3. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Iniciador de acciones y, a continuación, haga clic en Iniciador de acciones.
  4. Haga clic en el menú de acciones en la implementación Procesos de planes de recopilación y seleccione Modificar.
  5. Seleccione Botones, flujos, vínculos y acciones rápidas y haga clic en Siguiente.
  6. Haga clic en Siguiente.
  7. En la ventana Seleccionar acciones para agregar, busque y seleccione estas acciones rápidas y haga clic en Siguiente.
    • Capturar interacciones relacionadas con recopilaciones
    • Envío de email
    • Crear un registro
  8. Para ver interacciones de clientes en la página de registro del plan de recopilación, active Resumen de interacciones.
    1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Resumen de interacciones y seleccione Configuración del resumen de interacciones.
    2. Active el Resumen de interacción.
  9. Guarde los cambios.
 
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