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Collections et récupération
Personnalisation du déploiement préconfiguré du Lanceur d'action et activation des résumés d'interaction

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Personnalisation du déploiement préconfiguré du Lanceur d'action et activation des résumés d'interaction

Modifiez le déploiement Traitements du plan de collection dans le Lanceur d'action pour inclure l'action rapide Capturer les interactions associées aux collections. Activez ensuite Résumé des interactions pour afficher les interactions des clients dans une page d'enregistrement de plan de collecte.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Afficher la disponibilité des produits et des éditions.
Autorisations utilisateur requises
Pour modifier le déploiement préconfiguré du Lanceur d'action :

Industry Service Excellence

ET

Administrateur des collections et de la récupération
  1. Créez une action rapide globale pour envoyer un e-mail. Créer une action globale Envoyer un e-mail.Lors de la création de l'action, définissez les valeurs ci-dessous.
    • Type d’action : Envoyer un email
    • Objet cible : E-mail sortant
    • Étiquette : E-mail
    • Nom : SendEmail
  2. Créez une action rapide globale pour créer un enregistrement. Créez une action globale pour créer un enregistrement.En créant l'action, définissez les valeurs ci-dessous.
    • Type d’action : Créer un enregistrement
    • Objet cible : Note
    • Étiquette : Nouvelle note
    • Nom : NewNote
  3. Dans Configuration, saisissez Lanceur d'action dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Lanceur d'action.
  4. Cliquez sur le menu d'actions du déploiement Processus de plan de collection, puis sélectionnez Modifier.
  5. Sélectionnez Boutons, flux, liens et actions rapides, puis cliquez sur Suivant.
  6. Cliquez sur Suivant.
  7. Dans la fenêtre Sélectionner des actions à ajouter, recherchez et sélectionnez ces actions rapides, puis cliquez sur Suivant.
    • Capture de l'interaction associée aux collections
    • Envoyer un email
    • Créer un enregistrement
  8. Pour afficher les interactions des clients dans la page d'enregistrement du plan de collecte, activez Résumé des interactions.
    1. Sous Configuration, dans la zone Recherche rapide, saisissez Résumé d’interaction, puis sélectionnez Paramètres de résumé d’interaction.
    2. Activez le résumé d’interaction.
  9. Enregistrez les modifications.
 
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