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Raccolte e recupero
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            Personalizzazione della distribuzione del Programma di avvio azioni preconfigurato e abilitazione dei riepiloghi interazioni

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            3. Raccolte e recupero

            Personalizzazione della distribuzione del Programma di avvio azioni preconfigurato e abilitazione dei riepiloghi interazioni

            Modificare la distribuzione Processi del piano di raccolta nel Programma di avvio azioni per includere l'azione Acquisisci interazione correlata alle raccolte. Attivare quindi Riepilogo interazioni per visualizzare le interazioni con i clienti nella pagina di record di un piano di raccolta.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Visualizzare la disponibilità dei prodotti e delle versioni.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per modificare la distribuzione del Programma di avvio azioni preconfigurata:

            Eccellenza nel servizio per i settori

            E

            Amministratore Raccolte e ripristino
            1. Creare un'azione globale per inviare email. Azione globale Crea Invia email Quando si crea l'azione, impostare i seguenti valori.
              • Tipo di azione: Invia email
              • Oggetto di destinazione: Email in uscita
              • Etichetta: Email
              • Nome: SendEmail
            2. Creare un'azione globale per creare un record. Creare un'azione globale per creare un record.Quando si crea l'azione, impostare i seguenti valori.
              • Tipo di azione: Crea un record
              • Oggetto di destinazione: Nota
              • Etichetta: Nuova nota
              • Nome: Nuova nota
            3. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Programma di avvio azioni e quindi fare clic su Programma di avvio.
            4. Fare clic sul menu delle azioni nella distribuzione Processi del piano di raccolta e selezionare Modifica.
            5. Selezionare Pulsanti, flussi, link e azioni e fare clic su Avanti.
            6. Fai clic su Avanti.
            7. Nella finestra Seleziona le azioni da aggiungere, trovare e selezionare queste azioni e fare clic su Avanti.
              • Acquisizione di interazioni correlate alle raccolte
              • Invia email
              • Crea un record
            8. Per visualizzare le interazioni con i clienti nella pagina del record del piano di raccolta, attivare Riepilogo interazioni.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Riepilogo interazione, quindi seleziona Impostazioni riepilogo interazione.
              2. Attiva Riepilogo interazione.
            9. Salva le modifiche.
             
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