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回収およびリカバリー
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            事前設定済みアクションランチャーのリリースのカスタマイズとインタラクション概要の有効化

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. 回収およびリカバリー

            事前設定済みアクションランチャーのリリースのカスタマイズとインタラクション概要の有効化

            アクションランチャーでコレクション計画プロセスリリースを編集して、[コレクション関連のインタラクションを取得] クイックアクションを含めます。次に、[インタラクション概要] を有効にして、コレクション計画レコードページで顧客とのインタラクションを表示します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: 製品とエディションの可用性を表示します。
            必要なユーザー権限
            事前設定されたアクションランチャーのリリースを編集する

            業種サービスの卓越性

            および

            コレクションおよびリカバリ管理者
            1. メールを送信するグローバルクイックアクションを作成します。Create Send Email グローバルアクション。アクションを作成するときに、次の値を設定します。
              • アクション種別: メールを送信
              • 対象オブジェクト: 送信メール
              • 表示ラベル: Email
              • 名前: SendEmail
            2. レコードを作成するグローバルクイックアクションを作成します。レコードを作成するグローバルアクションを作成します。アクションを作成するときに、次の値を設定します。
              • アクション種別: レコードを作成
              • 対象オブジェクト: メモ
              • 表示ラベル: New Note (新規メモ)
              • 名前: NewNote
            3. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「アクションランチャー」と入力して、[アクションランチャー] をクリックします。
            4. コレクション計画プロセスリリースのアクションメニューをクリックし、[編集] を選択します。
            5. [Buttons, flows, links, and quick actions (ボタン、フロー、リンク、クイックアクション)] を選択し、[次へ] をクリックします。
            6. [次へ] をクリックします。
            7. [追加するアクションを選択]ウィンドウで、次のクイック アクションを見つけて選択し、[次へ]をクリックします。
              • コレクション関連のインタラクションの取得
              • 「メールの送信」
              • レコードを作成
            8. コレクション計画レコードページで顧客とのインタラクションを表示するには、[インタラクションの概要] を有効にします。
              1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「インタラクション概要」と入力し、[インタラクション概要設定] を選択します。
              2. [インタラクション概要] を有効にします。
            9. 変更内容を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article