사전 구성된 작업 시작 관리자 배포 사용자 정의 및 상호 작용 요약 활성화

작업 시작 관리자에서 컬렉션 계획 프로세스 배포를 편집하여 컬렉션 관련 상호 작용 수집 빠른 작업을 포함합니다. 그런 다음, 상호 작용 요약을 활성화하여 컬렉션 계획 레코드 페이지에서 고객 상호 작용을 봅니다.

지원 제품: Lightning Experience

필요한 사용자 권한
사전 구성된 작업 시작 관리자 배포 편집:	산업 서비스 우수성 AND 컬렉션 및 복구 관리자

필요한 사용자 권한

사전 구성된 작업 시작 관리자 배포 편집:

산업 서비스 우수성

AND

컬렉션 및 복구 관리자

이메일을 보내는 빠른 전역 작업을 만듭니다. Email 보내기 전역 작업 만들기 작업을 만들 때 다음 값을 설정합니다.
- 작업 유형: 이메일 보내기
- 대상 개체: 발신 이메일
- 레이블: 이메일
- 이름: 이메일 보내기
레코드를 만들 전역 빠른 작업을 만듭니다. 레코드를 만들려면 전역 작업을 만듭니다. 작업을 만들 때 다음 값을 설정합니다.
- 작업 유형: 레코드 만들기
- 대상 개체: 노트
- 레이블: 새 노트
- 이름: 새 노트
설정에서 빠른 찾기 상자에 작업 시작 관리자를 입력한 다음, 작업 시작 관리자를 클릭합니다.
컬렉션 계획 프로세스 배포의 작업 메뉴를 클릭하고 편집을 선택합니다.
버튼, 플로, 링크 및 빠른 작업을 선택하고 다음을 클릭합니다.
다음을 클릭합니다.
추가할 작업 선택 창에서 다음 빠른 작업을 찾아서 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 컬렉션 관련 상호 작용 수집
- 이메일 보내기
- 레코드 만들기
컬렉션 계획 레코드 페이지에서 고객 상호 작용을 보려면 상호 작용 요약을 활성화합니다.
1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 상호 작용 요약을 입력한 다음 상호 작용 요약 설정을 선택합니다.
2. 상호 작용 요약을 활성화합니다.
변경 사항을 저장합니다.

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