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Coleções e recuperação
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            Personalizar a implantação pré-configurada do Iniciador de ação e habilitar Resumos da interação

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Coleções e recuperação

            Personalizar a implantação pré-configurada do Iniciador de ação e habilitar Resumos da interação

            Edite a implementação de Processos do plano de coleção no Iniciador de ação para incluir a ação rápida Capturar interação relacionada a coleções. Em seguida, ative o Resumo da interação para visualizar interações com o cliente em uma página de registro do plano de cobrança.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Veja a disponibilidade de produto e edição.
            Permissões de usuário necessárias
            Para editar a implantação pré-configurada do Iniciador de ação:

            Excelência em serviço do setor

            E

            Administrador de recuperação e cobranças
            1. Crie uma ação rápida global para enviar email. Criar ação global Enviar email. Ao criar a ação, defina estes valores.
              • Tipo de ação: Enviar email
              • Objeto de destino: Email de saída
              • Rótulo: Email
              • Nome: SendEmail
            2. Crie uma ação rápida global para criar um registro. Crie uma ação global para criar um registro. Ao criar a ação, defina estes valores.
              • Tipo de ação: Criar um registro
              • Objeto de destino: Nota
              • Rótulo: Nova nota
              • Nome: NewNote
            3. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Iniciador de ação e clique em Iniciador de ação.
            4. Clique no menu de ações na implantação Processos do plano de coleção e selecione Editar.
            5. Selecione Botões, fluxos, links e ações rápidas e clique em Avançar.
            6. Clique em Avançar.
            7. Na janela Selecionar ações para adicionar, localize e selecione essas ações rápidas e clique em Avançar.
              • Interação relacionada à captura de coleções
              • Enviar email
              • Criar um registro
            8. Para visualizar interações com o cliente na página de registro do plano de cobrança, ative Resumo da interação.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Resumo de interação e selecione Configurações do resumo de interação.
              2. Ative Resumo da interação.
            9. Salve as alterações.
             
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            Salesforce Help | Article